西班牙殖民地菲律賓馬尼拉王城已經成為一座大兵營，在此聚集的數十萬菲律賓土著，在王城外圍構成了一道看似堅不可摧的外圍防線。馬尼拉城修建在帕西格河道南側，西面是馬尼拉彎，整座王城東南西三面環繞寬大護城河。護城河內修建有一道堅固城墻，其高度達十余丈，且有內墻與之相連。西班牙人修建的城墻極具歐洲特色，講究內外城勾連組成完善的防御體系。內外城墻之間有明暗道銜接，即可抵御火炮侵襲也能就此運用伏兵。東西方人修建防御工程有著各自的理解，歐洲人因其人力物力短缺，修建的城堡小而堅固。**漢人講究大氣，其主要城防工程大氣且厚重，只在城門等關鍵部位精雕細琢。

馬尼拉一共有三個主城門，分別位于東南西三個方向，每一道城門前都有一座堅固石橋橫跨二十丈護城河與外界相連。馬尼拉城修建了上百年，其城墻厚度幾乎等同于**帝國大城，每一座城門其實就是一個縮小版要塞。在王城內西側一南一北有兩座教堂，分別是圣奧斯定教堂和北面圣母無原罪圣殿主教堂。東城門內為總督弗朗西斯科辦公和住所，北面有一暗道通往城外帕西格河。王城之內居住的全是西班牙六萬多白人，王城外東面和南面大片地域居民，多為西班牙人和當地女人生下的后代。雖然這些雜種人也被認定為白人后裔，但他們依舊被城內的正統西班牙所歧視。

王城外居住區外側圍繞一條寬度為三十丈寬的小河，為西班牙人提供了天然屏障，西班牙人對小河內側河堤進行了加高，為王城構筑一道外圍防線。在這道外圍防線上，西班牙人依河道地形修建了十一處圓形炮臺，每一處炮臺就成為防線上的支撐點。為增加外圍防線的防御縱深，西班牙人還在城外四個居民點修建了城墻，并利用堅固的房頂修筑了炮臺。在外圍防線和各支撐點上的士兵，多是西班牙人戰兵和西班牙雜種后裔男人，他們之間雖然有一定的矛盾，但對付**軍入侵的利益一致。在王城外圍居住的雜種西班牙約為九萬人，其中男人就有四萬六千人，這也為西班牙總督弗朗西斯科提供了足夠的兵員。

在王城北部數十門火炮封鎖住了帕西格河入海口，**軍炮船要想進入河道必將遭到西班牙人炮火轟擊。為防止**軍水師炮船進入帕西格河道，西班牙人還在這里投放了大量的巨石成為暗礁。特別是在今年年初，西班牙人把三艘老舊雙桅桿貨船裝上石頭后沉入帕西格河河道，逼迫**軍無法使用這河道進攻馬尼拉。在帕西格北方是蘇祿國十五萬土著聚集地，他們與馬尼拉王城南方和東方土著聚集區構成了馬尼拉城最外層防線。西班牙總督弗朗西斯科并沒有指望這些土著能打贏強悍的**軍，他只是希望這些土著用生命消耗**軍彈藥。西班牙人為這場防御戰準備了數年，他們早就在城里囤積了海量的糧食和彈藥。按照弗朗西斯科的估計，馬尼拉城彈藥和糧食足夠西班牙堅守五年。

西班牙人之所以能在數年內囤積大量糧食，主要還是菲律賓這個地方盛產農作物，大米種植可以一年三熟。西班牙人備戰的諜報早就傳入**軍**，對于帕西格河道暗藏的危險，**軍**也是一清二楚。讓**帝國皇帝萬萬沒有想到的是，西班牙人在蘇祿國東岸聚集船隊的消息，居然來自于張平安最想消滅的英國。英國人遠比西班牙人要狡猾得多，他們也從西班牙內部暗藏的**，得到了**帝國聯合西班牙人征服英國的消息。西班牙國王拒絕來自**帝國的建議，也是英國**在其中其了不小的作用。英國國王查理二世是個精明之人，他離間了西班牙王國和**帝國之間關系之后，還從這個危機中看到了機會。

在歐洲都盛傳**帝國皇帝張平安是個講究實際利益的人，要不然也不會明確告知**帝國要對菲律賓動手的情況下，還會照常與西班牙船隊進行商業貿易。在歐洲有一個諺語，敵人的敵人就是朋友。英國國王查理二世自然不會放棄任何打擊西班牙人的機會，他下令英國商船探聽到西班牙人的行蹤后，一定要向**帝國告密。英國國王查理二世這么做，一是要打擊英國在歐洲最大的敵人，二是想借此向**帝國皇帝張平安示好。**軍**接到英國送了的多份諜報之后，都在向皇帝建議聯合英國對付西班牙人。這些人里面當然不會包括參謀長古新，雖然古新不清楚其中緣由，但皇帝張平安要消滅英國的決心不是憑空想象而來。只不過皇帝張平安還是個不講究的人，**軍拿了英國人提供的諜報，皇帝張平安明面上對英國人表示感謝，心里還嘲諷英國人自作多情。