且說吳王孫權聞劉備大軍壓境，甚是驚慌，急急召百官商議。當下有諸葛瑾出列道：“臣受大王厚恩，無以為報，愿舍死往劉備軍中，面見漢中王，說以利害，教兩家罷兵。”孫權大喜：“既然如此，便辛苦先生了。”
諸葛瑾一路晝夜兼程，先到白帝城。劉備聞之東吳使者到，教休放進。龐統道：“諸葛子瑜乃孔明之兄，且看孔明面上，令他進來。”備從之。諸葛瑾入，奏道：“臣不避生死，來見大王，特奏荊州之事。初，關云長興兵伐襄樊，我主本有和親之意，奈何云長惡語拒婚，又奪我糧草，因此吳王氣憤之下，中曹賊反間之計，興兵奪了荊州。今特遣臣來，欲待交還荊州，兩家和盟如初，共伐曹賊，以興漢室，不知大王尊意如何？”劉備罵道：“汝吳賊害我二弟，還敢來此巧舌蠱惑！孤今誓先平東吳，再討曹操。不看諸葛軍師面上，先斬汝首級祭旗！速速回報孫權，洗頸就戮！”喝令左右逐出。諸葛瑾惶惶而出，跺足道：“某大事不成，有何面目見吳王！”從人道：“尊弟諸葛孔明現在成都，何不前往說之？”諸葛瑾道：“是我胡涂了。”于是再兼程抄小路，趕往成都。
進得成都，求見諸葛亮。諸葛亮急忙迎接。諸葛瑾說了來意，孔明搖頭道：“我已是屢次相勸，怎奈主公執意不從。”諸葛瑾道：“且先不說恩怨，單只孫劉兩家火拼，曹賊坐收漁利，便是使不得。”諸葛亮仰天嘆道：“我等也只盡人事耳。”轉謂諸葛瑾道：“兄長以為，此番兩家交戰，成敗若何？”諸葛瑾道：“實相告，我以為兩家交戰，兩敗俱傷，曹操大勝矣。”諸葛亮道：“眼下東吳兵兇戰危，兄長何不暫且留居蜀中？”諸葛瑾正色道：“孔明，你忠心劉皇叔，我忠心吳王，俱是一般。忠義難兩全，今番就此別過。”諸葛亮垂淚相送，兩個依依惜別。諸葛瑾出了成都，即刻飛奔回吳。
再說孫權，在南徐等諸葛瑾心焦。聞之劉備大軍開撥，前鋒已近秭歸，或云：“諸葛瑾必然是見川軍勢大，轉投劉備去了。”孫權道：“孤與子瑜，肝膽相照，必不負我也。”未過半日，諸葛瑾回來，說劉備不肯議和。孫權大驚：“似此如此奈何？”當有中大夫趙咨出班道：“大王，今日劉備軍馬逼進，他又不肯從和，似如今，只好向曹操求援。”孫權問張昭，張昭道：“前番與曹操暗盟，受封吳王，又襲取荊州，擒殺關羽，解了襄樊之圍，按理求援正當。只怕曹操蓄意坐觀成敗，則江東成亡，操于人手矣。雖然，為解生民涂炭，寧可一試。只是大夫此去，不可折了江東銳氣。”趙咨道：“這個何須叮囑。”孫權便具表，教趙咨往許都，請曹操出兵救援。
趙咨去未久，人報右都督陸遜前來。孫權大驚：“莫非武陵、零陵又敗績乎？”急忙請進。陸遜進得大殿，孫權曰：“伯，前番卿與子明合謀奇襲荊州，結下劉備這一方冤仇，又依卿計策，分兵攻略武陵、零陵、交州，皆不得功，如今如何是好？”陸遜微微笑道：“大王莫急。今番我來特獻策破劉備。”孫權忙問何策。陸遜道：“末將此來，已攻破零陵。”孫權大喜道：“卿如何成功？”陸遜道：“我請程德謀替我引軍圍困武陵，自帶數千精甲，趕往零陵，先安排軍馬四處圍攻，待敵疲憊，乘夜色突城而入，敵將徐寧、廖立、李應措不及防，城被我奪，斬俘萬計，糧草繳獲不計其數，三賊僅以身免。”孫權喜道：“甚好，甚好。只是如今劉備大軍壓境，如何對付？”陸遜道：“大王但見劉備大軍壓境，我卻知他必有一路軍從五溪小路，抄道武陵，然后攻我腹地也。”孫權大驚：“如此奈何？”陸遜道：“如今，可令呂子明引精兵屯守彝陵。彝陵地勢崎嶇，劉備縱有百萬之眾，亦不得急進，子明精兵恃險堅守，當保無虞。且劉備軍沿江而進，兵馬眾而道路窄，則其勢如長蛇。前鋒既阻，必可尋隙破之。我卻引一路軍馬，專待他奇兵出武陵，一戰擊潰，則劉備右臂既折，軍心必亂。我再乘勢襲取武陵、交州，然后亦從五溪進川口，劉備必回師自救，呂子明再進軍夾擊，如此劉備可擒，西川可得，霸業可成矣！”孫權大喜道：“伯果然高明！”當下傳令，以呂蒙大都督，呂范為參謀，統領五萬精兵及眾將韓當、周泰、凌統、蔣欽、賀齊、全琮、宋謙、鮮于單等，進彝陵以據劉備。又遣宗室孫桓引精兵五千助之。而令陸遜為副都督，仍引程普、黃蓋、甘寧、朱桓、朱然、孫皎等以圖南面。諸葛瑾道：“舉國軍將盡出，設若曹操起兵來襲，如之奈何？”孫權道：“此時只圖眼前矣。”張昭道：“曹公雖有霸略，然亦以信義治天下，今既有盟，必不致來犯。”
再說曹操在許都，聞劉備親提大軍十余萬，分路下長江伐吳，呵呵大笑道：“此天助我也！”劉曄道：“大王，蜀有山川之險，吳有江河之固，若是二國聯橫，為國家大患。如今二國相并，乃天助大王也。可急圖之！”曹操道：“非也。我不助蜀，亦不助吳，且看兩家勝敗。”正之間，人報東吳中大夫趙咨前來。曹操笑道：“此必來說我出兵救吳也。”于是召見。趙咨說了來意，曹操道：“孤已知矣。只不知東吳情形如何？”問及數十條，趙咨對答如流，詞不卑不亢。曹操暗自奇之，欲留趙咨在許都，趙咨道：“我等皆是漢臣，為國效命，豈止留于許都？若是心懷不忠，不能一心事主，則雖在金厥，無能為也。”曹操暗自贊嘆，叫且送去館驛休息。還與群臣商議。司馬懿道：“此時劉備大軍壓境，有張飛、黃忠、趙云之勇，又有法正、龐統為其謀略，有梁山軍宋江為其爪牙。東吳軍分數地，屢攻交州、武陵不下，其勢已亂。雖有呂蒙、陸遜之謀，不過堪堪支撐。大王若令一上將提數萬精兵，自徐州一鼓直下，可輕取吳、會，盡得江東之地。吳滅則蜀孤也。今若不理，若待兩國相并一國，或者再作聯合，則再無良機矣。”曹操道：“某前番困于襄樊，乃與東吳結盟。孫權攻取荊州，襲殺云長，雖為己利，畢竟解了樊城之圍。他父親孫堅又與孤是舊交。今若乘人之危取之，恐天下人笑我不義。”司馬懿聞退下，暗自搖頭。曹操次日召見趙咨，教回報孫權，勉力支持，這邊自有大軍相救。趙咨拜謝而去。劉曄、蔣濟道：“大王今既許吳救援，可虛張聲勢，看他動靜。不可輕易出兵，反替人擋了鋒頭。”曹操笑道：“這個自然。”便教曹仁在襄陽大張旗鼓，作勢南進；又遣曹洪引軍在長安鼓噪巡行。一面卻教再細細打探前線。這頭趙咨回報，孫權心下稍寬，一面征發人馬，運輸糧草，為呂蒙、陸遜后援。
且說呂蒙奉吳王孫權之命，提兵五萬，進兵彝陵，召集眾將道：“劉備大軍銳氣正盛，不可逆之，我等只需堅守壁壘，待其日久自亂。”便要吩咐安營堅守。不料宗室孫桓挺身出道：“都督此差矣。我等奉命前來，在于破敵。若是長相堅守，萬一曹軍入侵，如何是好？且敵軍遠來疲憊，正好擊之，若待他立營完畢，豈不難破？”呂蒙道：“吳王令我為督，自是教本督以敵我情勢，相機而變。叔武不必多！”孫桓憤然而出。呂蒙道：“叔武血氣方剛，待我稟明吳王，再作區處。今日可分兵于長江兩岸立營寨扼守險要之處，以疲敵氣。”正說間，人報孫桓引本部五千精兵及部將謝旌、李異、譚雄等，徑直向西迎敵去了。呂蒙大驚：“他這一番去，必為劉備所破！”呂范道：“事到如今，若是孫桓兵敗，恐挫動全軍銳氣；他又是吳王寵愛，若或有失，不好交代。不如提軍前往接應。”呂蒙嘆道：“吳王如此任用宗室，必為軍中大患！”只得安排呂范、韓當守把本處營寨，自與眾將，分路提兵，前往支援。
再說張飛請命為先鋒，與兒子張苞并關羽之子關興等，引精兵萬余，出于大軍之前，一路疾進。到宜都界口，正逢孫桓引軍前來。張飛呵呵大笑：“鼠輩小子，敢來與俺爭鋒！”孫桓身邊李異聽得大怒，提大斧殺出。張飛待要出戰，張苞道：“無名下將，莫污了父親英名！”挺鋼點長矛，驟馬相迎。那李異也是勇猛之將，兩個大戰二十余合，不分勝敗。關興見狀，拍馬而出，謝旌挺槍出戰。兩邊四個將軍捉對廝殺，再戰三十余合，李異敵不過張苞，撥馬而去，張苞拈弓在手，箭如流星而去，正中后心。李異大叫一聲，翻身落馬，張苞趕上，一矛刺死，梟了首級。謝旌本戰關興不勝，見狀心驚膽戰，回馬便走，關興遙遙趕來，孫桓身邊譚雄放一冷箭，射中關興坐下馬。那馬撲地倒下，把關興顛翻。謝旌正欲回馬來殺，張苞上前架住。張飛在旗門之下，早已大怒，吼一聲，策馬殺出陣來。糜竺在陣中擂鼓，川軍潮涌而上，孫桓大驚，勉強上前迎戰張飛，無十合，心力皆怯，回身便走，吳軍紛紛奔逃。張飛縱軍追殺，斬首無數。