西岐姬昌病危，招二公子姬發，丞相姜子牙以及目前暫代西岐元帥之職的武成王黃飛虎于床榻前，姬昌握住姬發和姜子牙的手，擔憂的看著眼中滿是孺慕和不舍之情的姬發，對著姜子牙和姬發說到

“丞相，孤怕是堅持不住了，還望丞相能多提點發兒，幫助發兒成為一名合格的君王。發兒，你跪下，孤要你拜丞相為相父，對丞相猶如對孤一樣，一切事情都不可擅自做主，多向丞相學習治國之道。一切就拜托丞相了！”姜子牙本來不愿受姬昌的相父之職，但是看著姬昌祈求的眼神，無奈的答應了，姬昌又招黃飛虎近前，請黃飛虎替自己和姬發訓練好西岐的兵將，保西岐無憂，黃飛虎也都一一的應了下來，姬昌留戀的看著自己的夫人和姬發，不舍的離去了，七七四十九天以后，姜子牙讓姬發繼位，姬發沒有同意，說是要為父親守孝一年以后再說，沒辦法，姜子牙只能是姬發招代理朝政，自己和武成王在一旁輔佐他，因為這幾年西岐的經濟實力和軍事實力都有很大的提升，因此姬昌的離去所帶來的動蕩并沒有擾亂西岐的發展勁頭。

而位于朝歌的紂王，聽聞西伯侯姬昌病亡，就趕忙召集來申公豹、聞太師和費仲尤渾前來商討稱西岐混亂之際，一舉殲滅西岐叛軍，而申公豹卻說西岐黃飛虎正在訓練二十萬新兵和老將，紂王心驚不已，正準備打退堂鼓時，申公豹又說自己已經派人埋伏在西岐的二十萬新兵中，必要時刻，一定可以出其不意的給西岐致命一擊，于是三人商議趁現在姬昌病亡之機，派兵攻打西岐，里應外合，一舉殲滅！

于是聞太師命晁田、晁雷帶三萬兵馬前往汜水關，然后秘密去西歧打探軍情。

晁雷帶侍衛潛入西歧，被姜子牙收的徒弟武吉捉住，武吉試圖規勸晁雷歸降西岐，然而晁雷不降還對死去的西伯侯姬昌語不敬，姜子牙一怒之下想要斬殺了晁雷。

武成王黃飛虎之父與晁雷相識，二人交情不錯，黃飛虎代父請求姜子牙要求刀下留人，黃滾愿意前往勸降晁雷。

黃滾出面，明當今厲害關系，又闡述了紂王的暴虐和貪圖美色，最終晁雷歸降。

于是黃飛虎提出和晁雷同去勸降晁田，深知晁田心性的黃滾反對黃飛虎的提議，認為此舉不妥，奈何黃飛虎認為既然晁雷能降，晁田也可以，因此他執意前往勸降晁田。

姬發和姜子牙都認為黃飛虎很難成功，于是商定將計就計。另一邊，申公豹得知晁雷降周，準備等黃飛虎和晁雷一到，就將其擒拿送往朝歌領賞。

申公豹成功的捉拿了黃飛虎和晁雷，然而在押送回朝歌的途中，卻遭遇了姜子牙的埋伏，申公豹用法術遁逃，但是不會法術的晁田卻被姜子牙擒拿了，已經降周的晁雷拿著姜子牙的錦囊妙計，回朝歌見聞太師。

晁雷向聞太師謊報軍情說晁田正在與西岐苦戰，現在糧草緊缺，聞太師不疑有他，遂命晁雷押運糧草接濟晁田，晁雷借機將父母和晁田的妻小救出，等到聞太師反應過來時晁雷已經到達了西岐境內。

紂王得知此事后大怒，親自派遣十萬兵馬征討西岐，申公豹請纓掛帥，紂王同意。

申公豹帶領十萬大軍駐扎在汜水關內，申公豹得知青龍關張桂芳統不但精通兵法，武藝超群，并且少年時師從截教仙人，學得一門秘法，可以精神之力，控制任何人的魂魄。