日軍行至關家垴時，遭到了八路軍386旅一部的阻擊。

關家垴位于山西省長治市武鄉縣，是太行山脈中的一處險要山岡，山頂平坦、四周陡峭，且扼守新鄉經涉縣至長治的山間通道。

山岡僅一條狹窄小路可登頂，日軍若在此通行，易陷入“上山難、撤退難”的困境。

1940年10月，八路軍集結了將近2萬人圍攻關家垴日軍岡崎支隊600余人。

戰斗打了36個小時，八路軍傷亡慘重，依然無法拿下關家垴陣地。

日軍指揮官對關家垴陣地發起了兩次猛烈的進攻，都被八路軍386旅一部擊退。遂留下一部分日軍牽制386旅的八路軍，日軍大部隊繞行進入長治。

當日軍到達老爺山時，遭到了川軍364旅728團的阻擊。

老爺山位于山西省長治市屯留區，地處新鄉經晉城通往長治的交通要道旁，山勢陡峭、溝壑縱橫，制高點可俯瞰周邊道路。

日軍運輸部隊或行軍縱隊在此需沿盤山道路行進，機動能力受限。

川軍依托山地工事，頑強阻擊日軍的前進。

陡峭的山路，日軍的炮兵沒有辦法跟上。

缺少炮兵的支援，日軍步兵的進展緩慢。

這時候，本該返航的一軍航空兵聞訊趕過來支援。

一軍航空兵猛烈的轟炸和掃射，阻擋了日軍炮兵和后援部隊的跟進。

進入老爺山的日軍先頭部隊缺乏炮兵和后援部隊的支援，在川軍猛烈的火力中悉數被殲滅。

日軍指揮官只得停止進攻，在老爺山與一軍對峙，等待明天再發起進攻。_c