深夜，一棟茅草與原木搭建的小小房屋里。

約有八九歲的男孩像條擱淺的魚般在床上來回撲騰，被子早被提成一團亂麻，可他依舊無法感到任何困意，只是時不時望向窗外。

他叫湯姆，是一個木工的孩子。

在和平的暮色城里，像他這樣的孩子，雖然不用為溫飽發愁，卻也不要想著任何娛樂了，最多也就是與同齡的孩童們一起在巷子里追逐打鬧。

但在南境的孩童們之間，卻一直有一個像勇士打倒惡龍拯救公主般深入人心的故事。

傳說，有一個馬戲團，里面生活著一個個“怪物”，他們面目恐懼卻心地善良，會無償為全世界的孩童們表演好看有趣的馬戲。

且不論那個孩子貧窮還是富有，卑微還是高貴，美麗還是丑陋，都會平

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