扶風的僧人向海明也自稱彌勒佛出世，歸附他的人都能做吉祥的夢，因此三輔地區的人紛紛擁戴他，向海明趁機起兵造反，部眾達到數萬人。丁亥日，向海明自稱皇帝，改年號為“白烏”。隋煬帝下詔派太仆卿楊義臣擊敗了他。
隋煬帝征召衛文升、樊子蓋到自己的行營，慰問犒勞他們，賞賜極為豐厚，之后讓他們返回各自的任職之地。
劉元進攻打丹楊，吐萬緒渡過長江擊敗他，劉元進解除包圍撤離，吐萬緒進軍駐扎在曲阿。劉元進修筑營寨抵御吐萬緒，雙方相持一百多天；吐萬緒發起進攻，賊寇大敗，死者數以萬計。劉元進深夜獨自逃走，退守自己的營壘。朱燮、管崇等人駐扎在毗陵，軍營連綿一百多里，吐萬緒乘勝進擊，再次擊敗他們。賊寇退守黃山，吐萬緒率軍包圍，劉元進、朱燮僅自身逃脫，官軍在陣中斬殺管崇及其部將士兵五萬多人，俘獲他們的家眷三萬多人，進而解除了會稽的包圍。魚俱羅和吐萬緒一同進軍，每戰必勝，但跟隨叛亂的百姓仍像趕集一樣聚集，賊寇敗逃后又重新集結，聲勢愈發浩大。
劉元進退到建安據守，隋煬帝命令吐萬緒進軍討伐，吐萬緒以士兵疲憊為由，請求停戰休整，等到來年春天再進攻，隋煬帝很不高興。魚俱羅也認為賊寇不是短期內能平定的，他的兒子們在洛陽，就暗中派家仆去接他們來身邊；隋煬帝得知后大怒。有關官員迎合隋煬帝的心意，上奏說吐萬緒怯懦畏戰，魚俱羅作戰失利，魚俱羅因此被斬首，隋煬帝征召吐萬緒到行營，吐萬緒憂憤交加，在途中病逝。
隋煬帝改派江都丞王世充征發淮南幾萬士兵討伐劉元進。王世充渡過長江，接連作戰都取得勝利，劉元進、朱燮在吳地戰敗身亡，他們的殘余部眾有的投降，有的潰散。王世充召集先投降的人，在通玄寺的佛像前焚香立誓，約定不殺投降者。原本打算逃入海中當海盜的潰散賊寇，聽說這個約定后，一個月內幾乎全部前來投降，王世充卻將他們全部在黃亭澗活埋，死者達三萬多人。從此殘余的賊寇又重新聚集叛亂，官軍無法討伐，直到隋朝滅亡。隋煬帝認為王世充有將帥之才，對他更加寵信重用。
這一年，隋煬帝下詔規定，凡是造反的人，其家產全部沒收。當時各地盜賊遍地都是，郡縣官員趁機專擅權勢，生殺大權全憑個人意愿。
章丘人杜伏威和臨濟人輔公祏是生死之交，兩人都因犯罪逃亡，淪為盜賊。杜伏威十六歲，每次出戰都沖鋒在前，撤退時殿后，因此被部眾推舉為頭領。下邳人苗海潮也聚集部眾當盜賊，杜伏威派輔公祏對他說：“現在我和您都深受隋朝暴政之苦，各自舉起義旗，但兵力分散、勢力薄弱，常擔心被官軍擒獲。如果我們合兵一處，就足以對抗隋朝了。您要是能當主帥，我會恭敬服從；要是您自認為不能，就該來歸順我；否則我們就一戰定勝負。”苗海潮害怕，當即率領部眾投降杜伏威。杜伏威轉而在淮南一帶搶掠，自稱將軍，江都留守派校尉宋顥討伐他，杜伏威與宋顥交戰時，假裝戰敗，把宋顥的部眾引入蘆葦叢中，趁機在上風處放火，宋顥的士兵全被燒死。海陵賊寇首領趙破陳認為杜伏威兵力少，輕視他，召杜伏威來合力抗隋；杜伏威讓輔公祏在外部署重兵，自己和十名親信帶著牛酒進入趙破陳的營中拜見，在宴席上殺死趙破陳，吞并了他的部眾。
大業十年（甲戌年，公元614年）
春季二月辛未日，隋煬帝下詔讓文武百官商議再次討伐高麗，過了幾天，沒人敢發。戊子日，隋煬帝下詔再次征調全國軍隊，分多路進軍高麗。
丁酉日，扶風賊寇首領唐弼擁立李弘芝為天子，部眾達十萬人，唐弼自稱唐王。
三月壬子日，隋煬帝前往涿郡，士兵在途中不斷逃亡。癸亥日，隋煬帝抵達臨渝宮，祭祀黃帝，將叛亂的士兵斬首來祭祀戰鼓，但士兵逃亡仍沒停止。
夏季四月，榆林太守成紀人董純與彭城賊寇首領張大虎在昌慮交戰，大敗張大虎，斬殺一萬多人。
甲午日，隋煬帝的車駕抵達北平。
五月庚申日，延安賊寇首領劉迦論自稱皇王，建立年號為“大世”，部眾達十萬人，與稽胡部落互相勾結作亂。隋煬帝下詔任命左驍衛大將軍屈突通為關內討捕大使，發兵進擊劉迦論，雙方在上郡交戰，屈突通斬殺劉迦論及其部眾一萬多人，俘獲男女幾萬人后返回。
秋季七月癸丑日，隋煬帝的車駕駐扎在懷遠鎮。當時天下已經大亂，所征調的軍隊大多逾期不到，高麗也已國力困乏。來護兒率軍抵達畢奢城，高麗出兵迎戰，來護兒擊敗高麗軍，準備進軍平壤，高麗王高元恐懼，甲子日，派使者請求投降，并把斛斯政囚禁起來送交給隋朝。隋煬帝非常高興，派使者持符節召來護兒撤軍。來護兒召集部眾說：“大軍三次出征，都沒能平定高麗，這次撤軍后就再也不能來了。勞師動眾卻無功而返，我私下里感到羞恥。現在高麗確實已經困乏，用這支軍隊進攻，不用幾天就能攻克。我想進軍直接包圍平壤，活捉高元，獻上捷報后返回，不也是很好嗎！”來護兒于是上表請求繼續進軍，不肯接受撤軍詔令。長史崔君肅堅決反對，來護兒不聽，說：“賊寇勢力已破，只需要交給我處置，我自己就足以辦妥。我在境外領兵，軍事事務應當由我全權決定，我寧愿擒獲高元后受責罰，也不能放棄這次成功的機會！”崔君肅對眾將說：“要是跟隨元帥違抗詔書，皇帝必定會知道，我們都會獲罪。”眾將害怕，都請求撤軍，來護兒才不得不接受詔令。
八月己巳日，隋煬帝從懷遠鎮班師回朝。邯鄲賊寇首領楊公卿率領八千部眾搶劫隋煬帝車駕后的第八隊，搶走四十二匹御馬后離去。冬季十月丁卯日，隋煬帝抵達東都；己丑日，返回西京長安。他帶著高麗使者和斛斯政到太廟祭祀告捷；還征召高麗王高元入朝，高元最終沒來。隋煬帝命令將帥整裝備戰，計劃以后再次討伐高麗，但最終沒能實施。
起初，隋文帝開皇末年，國家富足強盛，朝廷內外都主張討伐高麗，只有劉炫認為不可行，撰寫《撫夷論》來諷刺這種想法，到這時，他的話才應驗。
十一月丙申日，隋煬帝下令在金光門外處死斛斯政，處死方式和楊積善一樣，還把他的肉煮了，讓百官吃，諂媚的官員有的吃到飽，之后收集斛斯政的殘余尸骨，焚燒后撒掉。
乙巳日，隋煬帝在南郊舉行祭天儀式，他沒有在祭天的住處齋戒。第二天清晨，隋煬帝備好儀仗車駕，到了南郊就直接舉行儀式。當天刮起大風，隋煬帝獨自向上帝獻祭，讓三公分別向五帝獻祭。儀式結束后，隋煬帝騎馬疾馳返回宮中。
乙卯日，離石的胡人劉苗王造反，自稱天子，部眾達幾萬人；將軍潘長文討伐他，沒能取勝。
汲郡賊寇首領王德仁率領幾萬部眾，占據林慮山當盜賊。
隋煬帝準備前往東都，太史令庾質勸諫說：“近年來討伐遼東，百姓實在疲憊困苦，陛下應當鎮守安撫關內，讓百姓全力從事農耕養蠶，三五年內，天下逐漸富足后，再去巡視各地，這樣才合適。”隋煬帝不高興。庾質以生病為由推辭跟隨前往，隋煬帝發怒，把庾質關進監獄，庾質最終死在獄中。十二月壬申日，隋煬帝前往東都，大赦天下；戊子日，進入東都。
東海賊寇首領彭孝才轉而到沂水一帶搶掠，彭城留守董純討伐并擒獲了他。董純雖然作戰屢次獲勝，但盜賊卻日益增多，有人誣陷董純怯懦；隋煬帝發怒，派人把董純押到東都，將他處死。
孟讓從長白山出發搶掠各郡，抵達盱眙時，部眾達十多萬人，他占據都梁宮，憑借淮河天險固守。江都丞王世充率軍抵御，修筑五個營寨來堵塞險要之地，故意表現出兵力薄弱的樣子。孟讓笑著說：“王世充是個懂法令條文的小官，怎么會領兵打仗！我現在就活捉他，大張旗鼓進軍江都！”當時百姓都修筑堡壘自衛，孟讓的部眾在野外搶不到東西，逐漸饑餓，于是留下少量士兵包圍五個營寨，分兵到南方搶掠；王世充趁他們懈怠，出兵猛攻，大敗孟讓，孟讓帶著幾十名騎兵逃走，官軍斬殺一萬多人。
齊郡賊寇首領左孝友率領十萬人駐扎在蹲狗山，齊郡丞張須陀排列營寨逼近他，左孝友走投無路，出城投降。張須陀威震東夏，因功升任齊郡通守，兼任河南道十二郡黜陟討捕大使。涿郡賊寇首領盧明月率領十多萬人在祝阿駐軍，張須陀率領一萬士兵截擊他。雙方相持十多天，張須陀軍糧耗盡，準備撤退，對將士們說：“賊寇看到我們撤退，必定會全軍追擊，如果能派一千人突襲并占據他們的營寨，就能獲得大勝。這確實是危險的任務，誰愿意去？”眾將沒人應答，只有羅士信和歷城人秦叔寶請求前往。于是張須陀放棄營寨撤退，派羅士信和秦叔寶各率領一千士兵埋伏在蘆葦叢中，盧明月果然全軍追擊。羅士信、秦叔寶騎馬奔到盧明月的營寨，營門緊閉，兩人fanqiang登上營寨的望樓，各殺幾人，營中頓時大亂；兩人斬殺守關士兵，讓外面的官軍進入，趁機放火焚燒三十多個營寨，濃煙火焰沖天。盧明月急忙回軍，張須陀率軍掉頭猛攻，大敗盧明月，盧明月帶著幾百名騎兵逃走，官軍俘獲、斬殺的賊寇不計其數。秦叔寶本名秦瓊，人們習慣稱他的字。
大業十一年（乙亥年，公元615年）
春季正月，隋煬帝下令給秘書省增加一百二十名官員，全部由學士擔任。隋煬帝喜歡讀書著述，自從擔任揚州總管時，就設置正府學士達一百人，常讓他們從事修撰工作，直到登基稱帝，前后近二十年，修撰工作從未暫停；從儒家經術、文學文章，到兵法、農學、地理、醫術、占卜、佛教、道教，甚至dubo、養鷹養狗等方面，都編撰了新書，內容無不精深廣博，共完成三十一部，一萬七千多卷。起初，西京嘉則殿有三十七萬卷書，隋煬帝命令秘書監柳顧等人整理分類，剔除重復雜亂的書籍，得到三萬七千多卷正規藏書，存放在東都修文殿。又抄寫五十套副本，分為上、中、下三品，分別存放在西京、東都的宮殿、省府、官府中，正規藏書都裝幀精美整潔，用珍貴的卷軸和錦緞包裝。隋煬帝在觀文殿前建造十四間書室，窗戶、床褥、書櫥、帷幕都極其珍貴華麗，每三間開一個方形門戶，懸掛錦緞帷幕，門戶上方有兩個木雕飛仙，門外地面下安裝機關。隋煬帝親臨書室時，有宮女手持香爐在前引路，宮女踏上機關，飛仙就會降下，收起帷幕，門戶和書櫥門都會自動打開；隋煬帝離開后，一切又會自動恢復原狀。隋煬帝因戶口逃亡、盜賊繁多，二月庚午日，下詔命令百姓全部遷居城中，農田就近分配。郡縣的驛站、亭堡、村莊都要修筑城墻。
上谷賊寇首領王須拔自稱漫天王，國號為燕；賊寇首領魏刀兒自稱歷山飛，兩人部眾各有十多萬人，向北勾結突厥，向南搶掠燕、趙地區。
起初，隋文帝夢見洪水淹沒都城，心里很厭惡，因此遷都大興城。申明公李穆去世后，孫子李筠繼承爵位。李穆的叔父李渾怨恨李筠吝嗇，派侄子李善衡殺死李筠，卻誣陷李筠的堂弟李瞿曇sharen，讓李瞿曇抵命。李渾對他的妻兄左衛率宇文述說：“要是我能繼承李穆的爵位，每年會把封國賦稅的一半送給你。”宇文述于是在太子面前為李渾說話，并上奏隋文帝，讓李渾作為李穆的繼承人。兩年后，李渾不再給宇文述送賦稅，宇文述非常怨恨他。隋煬帝即位后，李渾多次升遷，官至右驍衛大將軍，改封為鄇公，隋煬帝因李渾家族勢力強盛，對他心懷猜忌。恰逢方士安伽陀說“李氏會當皇帝”，勸隋煬帝殺光天下所有姓李的人。李渾的侄子將作監李敏，小名叫洪兒，隋煬帝懷疑他的名字應驗讖語，常當面告誡他，希望他能zisha。李敏非常害怕，多次和李渾、李善衡避開他人私下交談；宇文述在隋煬帝面前誣陷他們，還派虎賁郎將河東人裴會基上表告發李渾謀反。隋煬帝下令逮捕李渾等人的家屬，派尚書左丞元文都、御史大夫裴蘊共同審理，審問幾天，沒找到謀反的證據，就如實上奏隋煬帝。隋煬帝又派宇文述徹底追查，宇文述引誘教唆李敏的妻子宇文氏寫表章，誣告李渾計劃趁隋煬帝征伐遼東時，和家族中擔任將領的子弟一起襲擊御營，擁立李敏為天子。宇文述拿著表章入宮上奏，隋煬帝哭著說：“我的宗廟社稷幾乎傾覆，全靠你才得以保全。”三月丁酉日，隋煬帝下令殺死李渾、李敏、李善衡及其宗族三十二人，三族以內的親屬都被流放到邊疆。幾個月后，李敏的妻子也被毒死。
有兩只孔雀從西苑飛到寶城朝堂前，親衛校尉高德儒等十多人看到后，上奏說看到了鸞鳥。當時孔雀已經飛走，無法驗證，于是文武百官都祝賀隋煬帝得到祥瑞。隋煬帝下詔認為高德儒心懷至誠，能最先發現祥瑞，提拔他為朝散大夫，賞賜一百段布帛，其余人都賞賜一束絲帛；還在孔雀停留的地方建造儀鸞殿。
己酉日，隋煬帝前往太原；夏季四月，抵達汾陽宮避暑。汾陽宮城狹窄，文武百官和士兵分散居住在山谷中，用茅草搭建營寨居住。
隋煬帝任命衛尉少卿李淵為山西、河東撫慰大使，授權他任免選拔郡縣的文武官員，還征發河東的士兵討伐捕捉盜賊。李淵行軍到龍門，進擊賊寇首領母端兒，擊敗了他。
秋季八月乙丑日，隋煬帝巡視北方邊疆。
起初，裴矩因突厥始畢可汗的部眾日益強盛，獻上計策想分散其勢力，計劃將宗室女子嫁給始畢的弟弟叱吉設，并封他為南面可汗；叱吉設不敢接受，始畢可汗得知后，對隋朝逐漸產生怨恨。突厥大臣史蜀胡悉很有謀略，深受始畢信任，裴矩謊稱要和他進行貿易，將他誘騙到馬邑城下殺死。隨后派人向始畢下詔說：“史蜀胡悉背叛可汗前來投降，我已經幫你把他殺了。”始畢知道真相后，從此不再向隋朝稱臣朝貢。
戊辰日，始畢可汗率領幾十萬騎兵，計劃襲擊隋煬帝的車駕，義成公主提前派使者向隋朝報告變故。壬申日，隋煬帝的車駕疾馳進入雁門城，齊王楊暕率領后軍駐守崞縣。癸酉日，突厥包圍雁門，城內上下惶恐不安，士兵拆毀百姓房屋，用拆下的材料制作守城器械。城中軍民共十五萬人，糧食僅夠支撐二十天；雁門郡的四十一座城池，有三十九座被突厥攻克，只剩雁門和崞縣沒能攻破。突厥猛攻雁門，箭都射到了隋煬帝面前；隋煬帝極度恐懼，抱著趙王楊杲哭泣，眼睛都哭腫了。
左衛大將軍宇文述勸隋煬帝挑選幾千精銳騎兵突圍，納蘇威說：“據城防守，我們兵力充足；騎兵沖鋒是突厥的優勢，陛下身為萬乘之主，怎能輕易冒險！”民部尚書樊子蓋說：“陛下在危急時刻僥幸突圍，一旦遭遇挫敗，后悔都來不及！不如憑借堅固城池挫殺突厥銳氣，同時坐等各地援軍趕來。陛下親自安撫士兵，宣告不再征伐高麗，并立下豐厚的獎賞制度，士兵們必定人人奮勇，還怕不能解圍嗎！”內史侍郎蕭瑀認為：“突厥的習俗，可賀敦（可汗妻子）會參與軍事謀劃；況且義成公主是隋朝宗室女嫁去的，肯定會依賴大國援助。如果派一個使者向她求救，就算沒效果，也沒什么損失。另外，將士們擔心陛下解除突厥之患后，還會去征討高麗，要是陛下發布明確詔令，宣布赦免高麗、專心討伐突厥，眾人就會安心，自然會全力作戰。”蕭瑀是蕭皇后的弟弟。虞世基也勸隋煬帝設立重賞，下詔停止遼東之役。隋煬帝采納了這些建議。
隋煬帝親自巡視守城將士，對他們說：“你們盡力殺敵，要是能保住雁門，凡是參戰的人，都不用擔心富貴，我絕不會讓官吏玩弄文書、埋沒你們的功勞。”于是下令：“守城有功的人，沒有官職的直接授予六品官，賞賜一百段布帛；已有官職的，按等級提升。”慰問將士的使者在道路上往來不斷，士兵們因此斗志昂揚，晝夜抵抗，死傷慘重。
甲申日，隋煬帝下詔在全國招募士兵，地方官都爭相率軍前來救援。李淵的兒子李世民，當時十六歲，應募加入屯衛將軍云定興的軍隊，他勸云定興多帶旗幟戰鼓，布設疑兵，說：“始畢敢出兵包圍天子，肯定是認為我們倉促之間無法趕來救援。我們應該白天讓旗幟連綿幾十里不斷，晚上讓鉦鼓之聲相互呼應，突厥必定會以為援軍大批趕到，會望風而逃。不然的話，他們人多我們人少，要是他們全軍來戰，我們肯定抵擋不住。”云定興采納了他的建議。
隋煬帝派密使向義成公主求救，義成公主派人告訴始畢可汗說：“北方邊境有緊急情況。”與此同時，東都和各郡的援軍也抵達忻口；九月甲辰日，始畢可汗解除包圍撤退。隋煬帝派人出城偵察，發現山谷中空無一人，沒有突厥騎兵，于是派兩千騎兵追擊，追到馬邑，俘獲突厥兩千多名老弱士兵后返回。
丁未日，隋煬帝的車駕回到太原。蘇威對隋煬帝說：“現在盜賊不斷，兵馬疲憊，希望陛下盡快返回西京，鞏固根本，為國家社稷考慮。”隋煬帝起初同意了。宇文述說：“隨行官員的妻子兒女大多在東都，應該從便道前往洛陽，再從潼關進入西京。”隋煬帝聽從了宇文述的建議。
冬季十月壬戌日，隋煬帝抵達東都，他環視街道，對身邊大臣說：“街上還是有很多人啊。”意思是之前平定楊玄感時，sharen還不夠多。蘇威上奏說之前承諾的獎賞太重，應該酌情調整，樊子蓋堅決反對，認為不能失信于將士，隋煬帝說：“你是想收買人心嗎！”樊子蓋害怕，不敢再說話。隋煬帝生性吝嗇官爵賞賜，當初平定楊玄感時，本該受賞的人很多，他就新設置了軍職等級：建節尉為正六品，往下依次是奮武、宣惠、綏德、懷仁、秉義、奉誠、立信等尉，每級遞減一階。守衛雁門的將士有一萬七千人，到這時，得到獎賞的只有一千五百人，且都按照平定楊玄感的標準：一戰得第一功的，僅升一級；原本沒有軍職的，最多只授立信尉；三戰得第一功的，才到秉義尉；參戰卻沒立功的，四戰才能升一級，也沒有物資賞賜。不久后，隋煬帝又商議再次征伐高麗，將士們因此無不憤怒怨恨。
起初，蕭瑀因是外戚，又有才能德行，曾在隋煬帝當太子時輔佐他，后來逐漸升任內史侍郎，被委以重要政務。蕭瑀性格剛直，多次進違背隋煬帝心意，隋煬帝逐漸疏遠他。等到雁門之圍解除，隋煬帝對群臣說：“突厥狂妄悖逆，能有什么作為！他們剛撤退沒多久，蕭瑀就恐慌動搖，實在不可饒恕！”于是將蕭瑀貶為河池郡守，當天就打發他上任。候衛將軍楊子崇跟隨隋煬帝在汾陽宮時，知道突厥必定會來侵犯，多次請求提前返回京師，隋煬帝不聽；等到解圍后，隋煬帝發怒說：“楊子崇怯懦，動搖人心，不能擔任侍衛要職。”將他貶為離石郡守。楊子崇是隋文帝的族弟。
楊玄感叛亂時，龍舟和水殿都被燒毀，隋煬帝下詔讓江都重新建造，共造了幾千艘，規格比原來的還要大。
壬申日，盧明月率領十萬人侵犯陳州、汝州。
東海人李子通，勇猛有力，起初依附長白山賊寇首領左才相。各路盜賊都很殘忍，只有李子通寬厚仁慈，因此很多人歸附他，不到半年，部眾就達一萬人。左才相嫉妒他，李子通于是率領部眾離開，渡過淮河，與杜伏威會合。杜伏威從軍中挑選壯士收為養子，共三十多人，其中濟陰人王雄誕、臨濟人闞棱最為出色。不久后，李子通謀劃殺死杜伏威，派兵襲擊他。杜伏威受重傷落馬，王雄誕背著他逃到蘆葦叢中，隨后收攏潰散士兵，重新振作勢力。將軍來整進攻杜伏威，擊敗了他；杜伏威部將西門君儀的妻子王氏，勇猛有力，背著杜伏威逃跑，王雄誕率領十多名壯士保護他們，與隋軍奮力作戰，才得以逃脫。來整又進攻李子通，將他擊敗，李子通率領殘余部眾逃到海陵，又收攏兵力達兩萬人，自稱將軍。
城父人朱粲起初擔任縣佐史，后來參軍，之后逃亡聚眾為盜，被稱為“可達寒賊”，他自稱迦樓羅王，部眾達十多萬人，率軍輾轉搶掠荊州、沔水流域及山南各郡縣，所到之處，百姓被屠殺殆盡。
十二月庚寅日，隋煬帝下詔命民部尚書樊子蓋征發關中幾萬士兵，進攻絳郡賊寇敬盤陀等人。樊子蓋不分好壞，從汾水以北，將村莊堡壘全部燒毀，前來投降的賊寇也都被活埋。百姓怨恨憤怒，更多人聚集起來造反。隋煬帝下詔讓李淵接替樊子蓋。李淵對前來投降的人，都將他們安排在身邊任職，因此賊寇大多投降，前后達幾萬人，殘余黨羽分散到其他郡縣。
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