劉備正召集眾文武商量攻打漢中之事，外面報江東諸葛瑾求見。劉備驚道：“必是來索要荊州者也！”諸葛亮吩咐道：“先請使者到驛館歇息，稍后再相見。”劉備道：“諸位以為當如何應對？”吳用出道：“我等要興復漢室，尺寸之地，亦必爭也，孫吳無只矢功勞，安能教他拿了去！”龐統道：“加亮所甚是也。若是荊州給了孫吳，則日后北伐，道路甚難了。”糜竺道：“只怕若不給荊州，激怒孫權，同盟破敗，反給了曹操機會。”諸葛亮道：“其實以某看來，分割他一兩個郡，倒也使得。”宋江道：“軍師此是何！漢室土地，豈能舉手送人？”吳用道：“正是。莫不聞六國之亡，弊在賂秦么？”話音剛落，頓覺失口。好在眾人都未注意這個典故。
劉備望諸葛亮道：“有否方法，不把荊州與孫吳？”諸葛亮道：“若皇叔委實不舍，可以推得了涼州便返還荊州。只怕回話過去，孫權震怒，時局多變了。”劉備道：“既然如此，眾位請先到后堂歇息。”于是文武各自退下，劉備吩咐有請諸葛瑾。
須臾，諸葛瑾入，謂劉備道：“奉吳侯之命，前來恭賀劉皇叔取得益州。敢問何時可交還荊州諸郡耶？”劉備作難道：“本當歸還，只是近日新并了益州，士眾甚多，若是沒了荊州，難以容納安置。吾正與諸將商議北上攻打涼州，待得了涼州，一定交還荊州。”諸葛瑾道：“皇叔此差矣。當初說定皇叔取了西川便還荊州，如何變卦？”劉備道：“這個我非不知，只是荊州現有我弟關云長駐守，他最是心高氣傲。若還了荊州，無處安置。等我這邊取了涼州，再取他過來防守，方才為好。”諸葛瑾無，只得道：“既如此，煩皇叔作手書我回稟吳侯。”劉備作了書與諸葛瑾，再三叮囑：“子瑜回去見仲謀，望切表我不得已的意思，多謝，多謝。”吩咐多贈送禮物，送諸葛瑾東歸。
諸葛瑾走后，眾文武復出。龐統道：“這一去，怕孫權不肯甘心，興兵來奪荊州。”劉備驚道：“那如何是好？”諸葛亮道：“荊州有關云長、張益德鎮守，他二人都是勇武絕倫之將。但缺謀士相助。某意思我與龐士元回去一人協助大局。”龐統道：“眼下大事是討伐漢中，我二人少不得隨軍參謀，鎮守成都，若再分回荊州，這邊恐謀劃不足。”諸葛亮眼看法正，法正微微搖頭。忽然吳用起身道：“軍師說得是。兩邊皆不可少的。若不以吳用愚魯，某愿回荊州協助關云長。”劉備大喜：“吳加亮計謀深遠，肯去最好。可要帶多少人馬？”吳用道：“某隨同我梁山軍秦明，再請皇叔撥上將一員相助即可。”劉備看諸葛亮，諸葛亮道：“某遣孟達引本部二千人馬與你同去。”吳用拜謝。宋江暗問吳用：“加亮去了，我這里與何人商議？”吳用道：“荊州是時局關鍵，我恐關勝、李應不好策劃。這邊與林教頭、裴宣、蔣敬商議可也。龐統先生在，何愁吃虧？”
劉備又問：“討伐漢中軍馬，如何編排？”諸葛亮道：“漢中地勢險峻，須得主公親自前往，多提強兵猛將。梁山軍馬精悍，可為輔助。我與龐士元一人留成都主持，一人隨軍。”龐統道：“甚好，孔明可留成都。”諸葛亮道：“你病體未曾痊愈，漢中理當我去的。”龐統笑道：“孔明你若與我爭這個，沒甚道理了。”諸葛亮道：“既然如此，有勞士元了。”建安十七年九月，劉備親任主帥，龐統、法正為參謀，黃忠、魏延為先鋒，馬超、趙云為中軍大將，出葭萌關，東伐漢中。梁山軍亦出宋江、公孫勝、林沖、花榮、孔明、孔亮、李逵、李袞、項充、安道全、蔣敬、斐宣十二個頭領，二萬余軍馬，相隨并進。諸路人馬合計九萬，前后隊列長數十里，聲威震動山谷。成都留諸葛孔明與黃權、陳到等人守把。
漢中張魯聞得消息大驚：“劉備帳下有臥龍、鳳雛出謀劃策，又有關羽、張飛等熊虎之將，既取了西川，又興兵來犯，如何是好？”謀士閻圃道：“只好屯兵陽平關，以阻擋劉備之軍。”張魯道：“陽平關已有吾弟張衛守把，今可添兵前往。”于是遣大將楊昂、楊任引軍五千，前去增援。那楊昂是壟右人，身長八尺，使一條五金混鐵槍，甚是驍勇。張衛在陽平關日日盼望，見來了救兵，甚是歡喜，于是加緊把守。
劉備前鋒魏延、黃忠引副將數十員，精兵一萬五千，勇猛突進，不日抵達陽平關下，安營扎寨。于是便出兵挑戰。關上張衛、楊昂引軍下來，兩陣對圓，張衛道：“汝主劉備乃織席販履之徒，占了西川五十四州，尚且不足，還要來并我東川耶！”魏延道：“米賊以邪道蠱惑人心，今我興漢大軍到此，還不快快投降！”張衛大怒，教副將任平出馬，魏延舞刀殺出，戰不三合，一刀將任平斬下馬來。劉備軍陣前鼓聲大作。楊昂看得火起，拍馬而出，魏延揮刀迎上。兩個你來我往，戰有二三十合，不分勝敗。張衛看魏延勇武，又見軍馬精悍，恐怕不敵，于是吩咐鳴金。黃忠乘勢擂鼓掩殺，漢中兵不能抵敵，都退進關去。黃忠、魏延麾軍攻打，關上亂箭滾石雨點一般下來，打得蜀軍紛紛退下。二將見上面守得牢固，于是也收兵回營。
次日再出挑戰，關上不下來。發兵猛攻，又枉自損傷了不少軍馬。黃忠、魏延召集眾將商議道：“關隘牢固，上面兵馬又足，強攻難下，不妨先駐扎此地，等皇叔大軍趕到。”便看校尉武松站出來，慨然道：“我等既任先鋒部隊，便當沿途攻克，為大軍開道。今日方才進入漢中地界，遇一小小陽平關，便裹足不前，豈不愧對皇叔重托？”魏延道：“某非不知重任也，但陽平關乃漢中第一要隘，張衛、楊昂皆米賊重將，屯守于此，不可小看。武將軍且少安毋躁。”商議了一陣，置酒與眾將會飲，然后各回本帳。
且說武松回到自家營里，酒癮上來，吩咐心腹嘍羅把私帶的老酒拿出來吃。吃了十余大碗，頭腦暈暈，乃拍案大叫：“魏延黃忠妄稱名將，見個小小陽平關，嚇得耗子一般膽。待俺乘這夜色，獨闖進關去，把守關將官全殺了，卻不是大功一件？”計議定了，當下吩咐集合本寨人馬。那武松帳下有六七百兵卒，其中一半是梁山上的嘍羅。為頭的副將急忙相勸道：“頭領，關上有千軍萬馬，頭領還是先去歇息，待明日會同大軍，一起攻關罷。”武松怒道：“放屁！俺當初赤手空拳，打殺老虎，這關上兵馬，還能狠過老虎去？”拔刀出來：“你與不與我整軍？不然我一刀殺了你！”將官不敢違抗，只得把人馬盡數點起，悄悄出寨。是夜恰好黑云遮天，難以見物。武松教人馬先停在轅門口，自己搖搖晃晃到關前看了一回。關上士卒看不真切，也不在意。武松雖醉，心里還是清楚的，一眼瞅見關隘依山而起，旁邊山崖上有一棵大黃菓樹，盤根漫枝，伸到關墻之上，心中暗喜，回來吩咐道：“你等到關前潛伏等待，待我混進關去。等到廝殺起時，便沖來接應。一邊飛報黃、魏兩將軍攻關。”將官唯唯。武松道：“待會你等若敢不進來，俺定不輕饒！”說完，穿上自家黑袍，配兩口刀，搖搖擺擺往山崖那邊走去。部下數百官兵看得面面相覷。
武松走到山崖旁邊，兩手用力，不一刻攀到了大樹丫杈之上，離地數丈。一陣山風吹來，渾身一凜，酒醒了大半。看看前面離開關上城垛還有一丈把遠，躊躇二三，將心一橫，顫巍巍站到樹干之上，右腳邁出，左腳狠命一蹬，大吼一聲，整個人如黑鷹般飛撲到城垛之上，刀光閃處，早將一個巡城小校砍翻。關上軍將大驚，急急來看時，武松雙刀如行云流水，但聽鋒刃切割骨肉，噗哧有聲，關上頃刻已是尸橫遍地。但這陽平關有一兩萬軍馬，當時戒備森嚴，立刻有武將率精兵包圍上來。武松大呼大叫，猱身殺進戰團，也不等他有用弓弩的空當。漢中軍馬被這瘋漢一陣沖殺，正在忙亂，忽然聽得關中人聲嘈雜，一隊軍馬自己殺了起來。眾軍叫苦不迭，忙慌慌四下躲避。
原來是中箭虎丁得孫，自從與史進里應外合破了葭萌關，自己仍回張魯這邊，讒逼降了馬超。張魯叫他引軍協防陽平關。這日正帶隊巡哨，忽聞有人夜襲，看時卻是武松。心下大震，雖然不知就里，當即叫心腹傳令，梁山帶來的數百原班人馬在關中四下鼓噪，擾亂視聽，一面親引軍殺上關來接應武松。武松見到丁得孫：“原來老丁在此！”丁得孫道：“行者哥哥如何到了此處？”武松道：“休得多問，隨吾殺下去接應大軍！”于是會合一路，先到城樓上砍斷吊橋鐵索，再殺下關門。那武松本來不認得關中地勢，只是胡亂沖殺；得到丁得孫數百兵卒，真是如虎添翼。此時關外，黃忠、魏延聞得飛報，各自點起軍馬來到關門之前，武松沖下城樓，正逢張衛引一隊軍馬趕來，武松大吼一聲，上前便砍，張衛用刀招架，只覺得武松力大刀沉。戰戰兢兢殺不到六七回合，撥馬便走，他這一走，周圍軍將誰敢死戰？武松殺到門前，丁得孫部下軍士開了關門，外面劉備軍吶喊一聲，一起擁了進來。關中守軍雖多，各自找不到方位，皆不敢抵擋，張衛從關隘背面走脫，楊任晚了一步，后路已斷。他靈機一動，先在墻下面躲避，待劉備軍鋒頭掠過后，再拼力從正門向外沖突，殺開血路，自關外抄山道走了。楊昂正在奔走，不防火光中黃忠殺到。楊昂雖勇，此時心中虛弱，戰不到十合，被黃忠手起刀落，砍于馬下。關中士卒，有死者，有降者，也有潰逃出者。到五更時分，紛亂停息。