魏延、黃忠當即在關中升帳，武松獨身破關，立莫大功勞，遣人發書往中軍劉備報捷。又見了丁得孫，丁得孫只推是與武松舊日相識，又傾慕劉備，因此歸順云云。黃忠、魏延厚加贊賞。關中拿到糧草軍械無數，降兵約得了三四千。魏延叫大擺筵席，全軍歡慶。武松道：“既然破了張衛，何不乘勢殺進南鄭，擒了張魯？”黃忠聞鼓掌道：“正是正是，叫那米賊知道老夫的手段！”魏延正色道：“不可。我前軍兵馬不多，若去漢中與賊主力相較，非為明也。且陽平關是漢中要隘，若是我等輕易出動，被敵軍乘虛再奪占了，皇叔后隊加多少麻煩！今日只是堅守關隘便是。”黃忠道：“還是文長周到。”于是兩個分派人馬，在城關四周固守，只待劉備。不數日，中軍劉備大軍趕到，先教重重嘉賞了武松、丁得孫兩個。升武松為中郎將，丁得孫為校尉。宋江也暗自歡喜。劉備接著傳令，留下劉封鎮守陽平關，其余大軍即刻拔寨，殺奔南鄭府治而來。
且說張魯聞知陽平關失陷，楊昂戰死，大驚。閻圃道：“事到如今，只好調集人馬，前往拒住褒城迎敵，一面可發書往許都求曹操相助。不然，兵臨城下，應變晚矣。”張魯然之，便教閻圃為使者，往許都求救。自己頃起南鄭軍馬，大將張衛、楊任，前往褒城迎敵。張魯有五子，長名富，次名緣，三子名貴，四子名晁，幼子名繒，皆精習武藝，一起前往。
劉備大軍九萬，次第起行，兵臨褒縣，排開挑戰。張魯留張衛守城，自引眾將出城迎敵。兩邊相對，張魯大罵道：“劉備偽托忠義，行詐天下，屢屢侵犯他人，實是宗室敗類！”劉備大怒，回頭陣中：“誰去把張魯拿下！”話音未落，馬超飛身而出，笑道：“張師君，認得我否？”張魯未及答話，身邊楊任出馬喝道：“汝這屢屢背反之人，尚有面目在陣前相見耶？”馬超大怒，挺槍便刺，楊任揮刀迎敵，兩個戰不到十數回合，馬超一槍把楊任當胸搠透，尸身撲倒。張魯長子張富看殺了楊任，心下氣憤，揮方天畫戟殺出。馬超正想迎戰，宋江身后豹子頭林沖殺出道：“馬將軍，此輩小兒便讓與末將罷！”張富咬牙來奔林沖，馬超自回。二將戰不數合，張魯次子張緣看哥哥不敵，也舞刀出戰，林沖力敵二將，兀自游刃有余。劉備看得連連點頭：“林將軍有益德之風也！”再戰數合，張貴、張晁、張繒一起殺出，劉備軍中，張清、馮習兩騎殺出，馮習戰住張貴，張清當住張晁、張繒。兩邊八個將軍盤旋廝殺，戰得多時，張清一人敵不住兩個，偷偷放馬往旁一溜，張晁、張繒叫聲：“休走！”縱馬追來，張清暗取石子，回手疾射，張繒不曾提防，左眼上正著，打得烏珠迸裂，慘叫一聲，倒栽下來。張晁一驚，急回馬時，張清又是一石子打中肩頭，幾乎兵器墜地。張貴見狀，趕忙棄了馮習，來抵擋張清，士卒乘機把張繒救下，張晁自己回陣。這邊張緣見兄弟落敗，心一慌，手一慢，被林沖丈八蛇矛刺穿肋下，挑下馬來，再一矛，結果了性命。張富、張貴心下惶恐，各自奔回陣。劉備見三將得勝，大喜，傳令擂鼓急進。蜀軍陣上喊殺聲大作，如狂潮般朝漢中軍席卷而來。
那張魯在隊中看見五子傷亡，怒火上沖：“今番莫要怪我無情了！”左手到身邊袋子里抓把米，往空中一灑，右手仗劍，咬破自家舌頭，一口血霧噴到眼前，嘴里念念有詞。片刻之間，兩軍陣前黑霧彌漫，霧氣中隱隱有金甲神將，引無數軍馬，往來沖突。劉備部下軍將，哪里見過這等陣勢，頓時亂了。張魯將寶劍搖了三搖，那黑霧化作一陣烈風，朝劉備軍陣前猛掠過來，風中兵將無數，刀槍都朝劉備軍亂打。后面漢中軍馬乘勢掩殺，劉備陣腳大亂，士卒各自奔逃，中軍將拼死保護劉備。
公孫勝此刻在后隊，看得前面天色驟變，笑道：“是了，是了。”急喚左右取清水來，汲了一口，也往天上一噴；一邊揮動寶劍，劍上穿三層黃紙，舞動片刻，那紙自燃，須臾燒盡，片片黑灰卻不四散，都往天上聚去。公孫勝忽然大喝一聲“疾！”只聽得遠處群山陣陣回嘯，平地卷起一陣罡風，咔咔啦啦，兩軍旗幟竟被刮斷了數百面。接著天上黑云密布，轉眼間，豆大雨點噼里啪啦傾盆下來，那戰場上的黑霧被雨點一打，漸漸自消散了。黑霧中隱匿的神兵神將，自也灰飛煙滅。劉備大喜，正想叫收兵回營，猛聽龐統厲聲道：“擂鼓，全軍進擊！”劉備不明，也隨著叫：“擂鼓！”于是鼓點再起，劉備軍馬全線又反殺回來。
這邊張魯見法術被破，臉色大變。又看劉備軍重振旗鼓殺來，搖頭道：“大勢去矣！回城去罷！”全軍緩緩退向褒城。忽然后隊軍卒大亂，張魯回頭看時，前面到褒城路上，排開一隊精兵，當先一員大將，銀槍白馬，后面大旗書“漢翊軍將軍，常山趙”。趙云手里提一顆血淋淋人頭，高聲喝道：“褒縣已取，張衛人頭在此，哪個上來領教槍法！”漢中軍將大嘩，張魯又驚又怒，道：“罷罷罷，且回漢中！”這時前面劉備軍沖涌而上，左有黃忠，右有魏延，各統精兵沖擊。漢中軍皆無斗志，只顧奔走，被殺得大敗虧輸，落后的便紛紛投降。張魯一路潰逃，劉備驅兵追殺二十里方回。原來當張魯作法之時，龐統便教趙云引五千精兵，乘亂迂回去突襲褒城，斷漢中軍后路，果然一舉得手。劉備又打聽得公孫勝作法破了張魯的道法，甚是驚嘆。公孫勝道：“張魯的道法，亦不過是些幻術，引人自相擾亂，我所以破了他，不過還個清明好叫兩軍廝殺罷了。”劉備大喜，加封公孫勝為“法師”，授校尉之銜。一面先在褒城整頓人馬，調劑糧草，預備再去漢中。
忽地新近歸降的校尉丁得孫出列道：“皇叔，某敢請皇叔即刻進兵漢中，張魯可擒也。”劉備道：“漢中城池堅固，糧草頗多，如何可以得手？”丁得孫道：“那留守漢中的眾將，內中有三個都尉，一名鄒淵，一名鄒潤，一名龔旺，卻是我的結拜兄弟。三人早不滿張魯欺瞞良民，有心歸降皇叔。總管漢中的謀士楊松，貪財好賄，最是無德。我與三個兄弟約定，我迎接皇叔進軍，他們乘機威逼利誘，好歹叫楊松出頭，把漢中城門關閉了，不放張魯進入。只等皇叔派軍馬去接受。”劉備大喜：“既如此，甚是有勞了。”問帳下：“哪位將軍愿當先追殺張魯？”魏延挺身而出：“某愿往！”劉備道：“我與你一萬軍馬，即刻出發，追殺張魯。如不得手，便占住漢中城池，等我大隊趕來。”魏延道：“得令！尚求一人為副。”劉備道：“何人？”魏延道：“便是那獨身破陽平關的武松武將軍。”劉備笑道：“甚好。”于是令魏延、武松引軍一萬，叫丁得孫為向導，先行出發，直取南鄭而來。
再說張魯逃離漢中，清點人馬，十成中折了四五成，不由哀嘆：“遭此大敗，恐難以保全了。”張富勸道：“父親不必心焦，且先回到漢中，整頓人馬，再作打算。”于是一路行進。到漢中城下，張富高叫：“師君回來了，快快開門！”不防城上亂箭射下來。張富大驚，便看城頭上，楊松羽扇綸巾，大笑道：“張師君，我等闔城已降了劉皇叔也！”張魯氣急攻心，暈了過去。左右急忙相救，半晌醒來，垂淚道：“某雄踞漢中三十年，不料今日如此下場！”張富道：“父親不可自棄。且先往東山躲避，再作打算。”于是一行人向東驅避而行。
行無半日，前面山口旌旗招展，大軍突出。張魯大驚：“吾命休矣！”忽然迎面一騎奔來，卻是閻圃，口里高叫：“曹丞相令夏侯淵為先鋒，張郃為副，杜襲為監軍，郭淮為司馬，引戰將五十員，精兵三萬，前來救援漢中！”張魯大喜。正是：心苦東川城池盡，喜見北魏救兵來。不知夏侯淵、張郃此來如何，且看下回。
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