且說曹真聞長安失陷，曹洪撤兵，急急采納鄧艾之計，延小路走散關。前隊方出路口，殺出一彪軍馬，曹真大驚：“我命休矣！”郭淮道：“敵軍隊伍不齊，并非精兵，且先一戰也！”遂挺槍殺出。迎面一個將軍截住，卻認得是前番漢中交手的馬超部將穆弘。兩個交馬十數回合，孫禮見郭淮不能取勝，亦驟馬上前相助，穆弘遮攔不住兩個，回馬便走。那部下軍卒才數百人，雖然占據了地形，被曹軍一陣沖散，都走上關卡去了。曹真整頓大隊到關下，郭淮道：“敵軍占據散關，我等不可久留，當速速渡過渭水，再打探兩邊消息。”曹真從之，叫孫禮安排船筏，過了渭河，方才扎營，一面去渭北諸縣催促糧草，一面探聽消息。忽打探得，漢軍分兵北進，已盡略西涼三十八縣，唯有天水孤懸。曹真驚道：“敵軍主將是誰？”探馬曰：“正是馬超馬孟起。”曹真聞得“馬超”二字，如頭頂一飄冰冷水澆下，頓時有些透骨寒意。忙叫探馬再細細打聽。

原來馬超在劉備面前堅決請令，遂引馬岱、施恩、穆弘、穆春、李恢、費袆，并西涼降將韓德，率領本部軍馬一萬余人，從下弁、武都，取洮陽進軍。那涼州刺史，便是楊帛，整備軍馬，欲待相迎，結果被馬超一戰殺得大敗。欲待奔回，誰知部下戰將打虎李忠，便是昔日馬超起兵反曹，臨陣背反，斷送西涼那個，卻又再次倒戈，關閉了洮陽城門。于是楊帛與部將梁寬、姜敘等盡皆戰死。所部軍士，降者太半。馬超進了洮陽，因恨李忠背反，欲殺之。施恩、穆弘、穆春勸道：“李忠昔日乃因曹操勢大，而中楊帛之計，故不得已而降。今日獻了洮陽，立下大功，足以折罪。將軍欲建功業，當安人心，望恕其過。”馬岱、費袆亦勸，于是馬超重收李忠為部下。整頓軍馬，便欲北進。費袆道：“今有天水、南安、安定三郡，為雍、涼咽喉，可分兵取之，以為立足，進可席卷西涼，退可與陛下大軍相聯也。”馬超道：“甚好。”遂令馬岱、韓德、穆春、費袆分兵一半，攻取三郡；自與施恩、李恢、穆弘、李忠引一半軍北進涼州。馬岱道：“兄長深入涼州，只恐兵馬太少。”馬超哈哈大笑：“某自幼在涼州，今回歸故里，是猛虎歸山也。兵馬多寡，豈在話下！”遂分兵而進。果然，馬超所到之處，涼州地方，望風而降。又有昔日與馬超共同起兵反曹，共是韓遂、楊秋等九部兵馬；后被曹操施加反間計策，有相互殘殺死者，有為曹操擒殺者，唯余楊秋、侯選二部幸存。看馬超得劉備重任而來，遂引各部余眾，一起歸順。又有羌胡部落，競相效忠。未到一月，西涼皆定。馬超麾下軍馬，平添二三萬，且頗有精銳，正是蛟龍生角，猛虎出牙，實力大張。忽接到馬岱傳報，攻克南安、安定二郡，卻在天水受挫。馬超便教施恩、侯選鎮守西涼，自與李恢、楊秋、穆弘引軍二萬，再回師天水。

原來馬岱、費袆引軍往三郡進發，那南安太守楊陵，乃是楊帛族弟，聞漢軍來，為報兄仇，點兵守城。誰知部下偏將，卻是韓德長子韓瑛，得了韓德密信，乘楊陵不覺，背后一刀砍死，開了城門，放進馬家軍，馬岱遂兵不血刃，得了南安。費袆道：“今得南安，當進天水、安定二郡。”馬岱道：“天水近，安定遠，先取何處？”費袆道：“天水近，必然有備，我等偏生先取安定。”遂留穆春引軍三千，在南安作出進逼天水之勢，只叫守城。馬岱、費袆、韓德引軍五千，從背后抄襲安定。那安定太守崔諒，原以為漢軍必先攻克天水，才會前來。不防驟然之間，兵臨城下，頓時大驚。又兼韓德、馬岱在西涼素有威名，于是舉城投降。正相慶賀，人報天水曹軍攻打南安，城池復失。馬岱大驚。

原來天水太守馬遵，先聽得馬超起兵攻略西涼，又聞馬岱分兵打下南安，便自準備。忽然又聽說漢軍繞過本郡，攻取安定去了，急急招屬下商議。卻有本郡一個少年，名叫姜維，字伯約，平時頗好講論兵法，又善用一條銀槍，雖然年幼，在本郡頗有賢名，任從事之職。當下對馬遵道：“賊軍處處分兵，是自恃勇武。然其大隊迂回安定，我當以本郡為依托，發兵反收復南安，如此則賊軍后路斷絕，必然自死！”馬遵道：“只是我天水兵馬，不過三四千人，如何有力反攻南安？”姜維道：“兵不在多，在其用也。太守與某二千軍，保取南安來獻！”馬遵躊躇再三，乃撥與姜維二千軍，尹賞、梁緒為副，前出作戰。

姜維出了城，謂尹賞、梁緒道：“太守心下總是怕的，我等須得立些功勞，方教他寬心。我想賊軍大舉而來，必然氣勢旺盛，可以示弱誘之，然后引入伏擊。”遂教二將各引六百軍馬，埋伏于郡府西邊甘谷兩側，自引八百軍，前往南安挑戰。

且說南安中，乃是韓瑛輔佐小遮攔穆春守把。忽聞有天水軍不滿千人，前來挑戰。兩個上城看時，只見天水軍隊伍不整，為頭一個小將，不過十四五歲年齡。穆春冷笑道：“乳臭未干，還敢和爺爺交戰。”遂對韓瑛道：“你守城，我去擒了這小兒回來。”韓瑛道：“馬將軍、費大人交代，守住城池便是功勞。”穆春不以為然道：“若是天水大軍傾巢來，自然守城。現在不過八九百兵丁，若還死守，豈不墮了威風。”韓瑛聞，倒也覺有理。穆春又道：“我引一半軍馬出城交戰，你守城。若有閃失，便來接應。”韓瑛答允。于是穆春引一千五百人馬，提一口刀，殺出城去，口里喝道：“何方小兒，敢來犯俺地盤！”姜維綽槍在手，上前相應，兩個戰了十余回合，姜維拖槍就走。穆春大喝：“哪里去！”緊緊追來。姜維只顧奔走，兩軍前后相隨，一直奔到甘谷山坡之前，忽然坡后鼓聲大起，尹賞、梁緒引軍兩邊殺出，姜維回馬來戰，穆春大驚，急急上前交手，不數合，遮攔不住，被曹軍三面押殺，死者無數。穆春魂飛魄散，欲待走，后路已被切斷，只得亡命奔入山谷旁邊小路，姜維約住軍馬不趕。后面梁緒、尹賞上來道：“伯約神機妙算，名不虛傳。只是這等草包，何不就勢擒之，卻把他困到山中？”姜維笑道：“擒他易如反掌，只是卻得不了南安。我把他困在山中，然后示以兵勢，他必然害怕，翻山逃回郡府，我卻乘機如此如此”梁緒、尹賞皆嘆服。于是姜維令梁緒引軍一千，連夜前往南安城下埋伏；自帶一百精兵，皆喬作穆春部卒打扮，卻去山脊小路埋伏。又教尹賞帶領余眾，滿山遍野，多扎營火，以為疑兵。那穆春白日一戰，部下折損了三成，龜縮于山坳之中，到得夜晚，見滿山遍野，營火如繁星密布，不由心驚膽戰。卻有心服嘍啰道：“哥哥，兄弟探得山坳后面有條小路，通山脊，可從此處翻越，趕回城中也。”穆春道：“可有敵軍？”嘍啰道：“不曾有。”穆春大喜：“既然如此，可教全軍整頓，即刻出發也。”于是千余軍士，盡皆沿小路翻上山脊，方才出來，四下里鑼鼓齊鳴，不知多少軍馬殺出，穆春驚得魂飛魄散，急急與眾軍連滾帶爬，沖下山坡。只聽得背后一片喊殺，正不知伏兵多少，穆春引軍一氣狂奔二十里，直待東方發白，方才暫定喘息。清點部卒，尚有七八百人，遂慶幸道：“還好還好。”正說之間，背后煙塵大作，穆春一驚，急急教加緊逃回城中。韓瑛在城頭看見，急急開門放入。正亂之間，城外土丘之后，忽然旌旗搖曳，梁緒引軍殺出。遠遠尹賞又帶兵趕來。漢軍正欲抵擋，跟隨穆春進城的軍士中間，忽然有百余人舞刀弄槍，自己殺起來。當頭小將喝道：“天水姜維在此！汝等皆是朝廷士卒，不可降賊1一邊叫，一邊在人群中沖殺。穆春聽得姜維，早已膽裂，卻待回避，這時大隊敗兵剛剛進城，滿地阻塞，躲閃不開，已被姜維馬到面前，手起一槍，正中咽喉，穆春未叫一聲，仰翻落馬身亡。城中軍馬，頓時大亂，姜維殺了穆春，再到門口，槍挑鉆打，殺散眾軍，開了城門。外面梁緒、尹賞分兵進城，漢軍雖多，全無戰心，韓瑛開西門走了，部下軍士，有潰散者，亦有降者。這戰姜維僅以二千軍，無一晝夜，奪取南安郡城，自此威震關西。有詩贊曰：

天水子弟真英才，弱冠擒賊揚邊塞。虎膽敢向陣前爭，奇偉當夸黃金臺。

姜維占了南安，謂梁緒、尹賞道：“南安雖占領，賊軍大隊已往安定去。無論成敗，定要打我天水本郡。梁緒可引五百兵在此守城，牽制敵人，我與尹賞再回本郡伏擊。只是敵軍攻我安定之軍，不比此處副賊，定然有備。因此我等不必回轉郡府，徑直往河口埋伏就是。”于是點起軍馬，再出南安，不回天水郡府，自從郡北抄小路，往長離川岸濱埋伏。

再說馬岱、費袆攻取安定，忽得韓瑛派遣小卒來報，說南安失陷，馬岱驚道：“如此我軍后路豈不斷絕？”韓德道：“既然如此，我等可急回軍擊天水！彼主力在外攻取南安，天水郡府守備必然空虛，若是破得，南安還不是我的！”費袆道：“敵將既有智謀取南安，必非等閑，我等不可小看了。”馬岱道：“可令韓瑛率領本部，牽制南安敵軍；我等急行，直取天水可也。”費袆悄聲道：“安定太守崔諒雖然歸降我軍，不知底細；可令其同行。此間交韓德將軍鎮守。”馬岱道：“文偉所甚是。”于是留韓德鎮守安定，馬岱、費袆、崔諒引五千軍馬，再從安定直取天水。沿途探馬來報，都說天水郡府未見動靜。馬岱大喜，于是加緊督促諸軍前行。行到長離川河邊，便要渡河，費袆止之曰：“天水守軍縱然不多，豈有毫無動靜的道理？其中必然有詐。這長離川水流湍急，若是貿然渡河，萬一敵軍在西岸埋伏，我軍分于兩下，豈不為敵所乘？”馬岱道：“既然如此，便先派遣五十名勇士，渡河打探。”哨探得對岸并無軍馬，馬岱便教發兵渡水。誰知方才渡過一半，河東岸卻殺聲暴起，姜維威風凜凜，引軍直突而出。漢軍大亂，崔諒在軍中，顫聲道：“來者莫非天水姜伯約乎？”姜維厲聲道：“背反之賊，也還記得我！”縱馬直進，只一合，刺死崔諒。馬岱大怒，提刀趕來，與姜維兩個交鋒數合，不分勝敗。馬岱悚然道：“俺正當盛年，不想竟勝不得這十四五歲的小兒！”再戰數合，后面尹賞驅兵殺上。此時漢軍留在河東岸的軍馬雖眾，被突然襲擊，早已慌亂。虧得費袆臨陣機警，指揮軍馬，分頭渡河，馬岱親自力戰斷后，且戰且走，好容易渡過河來，損折了數百軍馬。