長壽元年（壬辰，公元692年）
正月初一，太后（武則天）到萬象神宮祭祀。
去年臘月，冊立已故于闐王尉遲伏阇雄的兒子尉遲瑕為于闐王。
春季一月初四，太后召見存撫使舉薦的人員，不管賢能與否，全部提拔任用：才高的試任鳳閣舍人、給事中，其次的試任員外郎、侍御史、補闕、拾遺、校書郎。“試官”制度從此開始。當時人編順口溜說：“補闕多到用車載，拾遺滿到用斗量；侍御史像用耙子推來的，校書郎像用碗扣出來的。”有個叫沈全交的舉人接著續道：“存撫使瞎了眼，圣神皇也被蒙蔽。”被御史紀先知抓獲，彈劾他誹謗朝政，請求在朝堂上杖打后再交司法處置。太后笑著說：“只要你們這些人不濫用職權，何必怕別人議論！該赦免他的罪。”紀先知十分慚愧。太后雖然濫用爵位俸祿籠絡天下人心，但對不稱職的人，不久就罷免，有的還加以誅殺。她手握賞罰大權駕馭天下，政令由自己頒布，明察秋毫又善于決斷，所以當時的賢才也爭相為她效力。
寧陵縣丞廬江人郭霸靠阿諛奉承謀求太后提拔，被任命為監察御史。御史中丞魏元忠生病，郭霸前去探望，趁機嘗了他的糞便，高興地說：“大夫您的糞便如果是甜的，就值得擔憂；現在是苦的，沒什么大礙。”魏元忠特別厭惡他，逢人就說這件事。初五，任命夏官尚書楊執柔為同平章事。楊執柔是楊恭仁弟弟的孫子，太后因為他是外戚而任用他。
當初，隋煬帝修建東都洛陽時，沒有外城，只有矮墻而已。到這時，鳳閣侍郎李昭德才開始修筑外城。
左臺中丞來俊臣羅織罪名告發同平章事任知古、狄仁杰、裴行本，司農卿裴宣禮，前文昌左丞盧獻，御史中丞魏元忠，潞州刺史李嗣真謀反。在此之前，來俊臣上奏請求下敕令：審問時一招供謀反的人，就能減免死罪。等任知古等人入獄后，來俊臣用這一點引誘他們認罪。狄仁杰回答說：“大周取代唐朝，萬物更新，我等唐朝舊臣，甘愿被誅殺，謀反是事實！”來俊臣于是對他稍微寬容了些。判官王德壽對狄仁杰說：“尚書您肯定能減免死罪了。我承蒙差遣，想求個晉升機會，麻煩您牽連楊執柔，可以嗎？”狄仁杰說：“皇天后土在上，竟讓我狄仁杰做這種事！”一頭撞在柱子上，血流滿面。王德壽害怕了，連忙道歉。
侯思止審訊魏元忠，魏元忠辭語氣毫不屈服。侯思止大怒，命令手下把他倒著拖。魏元忠說：“我命苦啊，就像從驢上摔下來，腳卡在腳鐙里，被人拖著走罷了。”侯思止更生氣了，繼續拖拽他。魏元忠說：“侯思止，你要是想要我魏元忠的頭，就直接砍下來，何必逼我承認謀反！”
狄仁杰已經承認謀反，有關部門等待批復后執行刑罰，就不再嚴密防備。狄仁杰撕開被子的絲帛寫下冤情，藏在棉衣里，對王德壽說：“天氣正熱，請交給家人去掉棉衣里的絲綿。”王德壽答應了。狄仁杰的兒子狄光遠拿到狀紙，拿著去告發緊急變故，得到太后召見。武則天看了狀紙，拿來問來俊臣。來俊臣回答說：“狄仁杰等人入獄后，我從沒剝奪他們的頭巾腰帶，吃住都很安穩，如果沒有謀反事實，他們怎么會承認呢！”太后派通事舍人周纟林前去查看，來俊臣臨時借給狄仁杰等人頭巾腰帶，讓他們整齊地站在西邊，讓周纟林看。周纟林不敢細看，只是朝東點頭哈腰而已。來俊臣又偽造了狄仁杰等人的謝死表，讓周纟林上奏太后。
樂思晦的兒子還不到十歲，因父親獲罪被沒入司農寺為奴，他告發緊急變故，得到召見。太后問他情況，他回答說：“我父親已經死了，全家也被抄沒，只可惜陛下的法律被來俊臣等人玩弄。陛下如果不信我的話，懇請挑選朝中忠誠清廉、您一向信任的大臣，編造謀反罪狀交給來俊臣，他們沒有不承認謀反的。”太后心里漸漸醒悟，召見狄仁杰等人，問道：“你們為什么承認謀反？”狄仁杰回答說：“不承認的話，早就被拷打致死了。”太后說：“那為什么寫謝死表？”狄仁杰回答說：“沒有這回事。”太后拿出謝死表給他看，才知道是偽造的，于是赦免了這七家的族人。初七，貶任知古為江夏令，狄仁杰為彭澤令，裴宣禮為夷陵令，魏元忠為涪陵令，盧獻為西鄉令，將裴行本、李嗣真流放到嶺南。
來俊臣和武承嗣等人堅持請求誅殺他們，太后不答應。來俊臣就單獨聲稱裴行本的罪尤其嚴重，請求處死他。秋官郎中徐有功反駁說：“圣明的君主有讓犯人起死回生的恩德，來俊臣不能順應君主的心意，有損君主的恩德和信譽。”殿中侍御史貴鄉人霍獻可是裴宣禮的外甥，對太后說：“陛下不殺裴宣禮，我請求死在您面前。”一頭撞在宮殿臺階上，血流滿地，以此表示自己作為臣子不偏袒親戚。太后都沒有聽從。霍獻常常用綠帛包裹傷口，稍微露在頭巾下面，希望太后看到后認為他忠誠。
十一日，補闕薛謙光上奏疏說：“選拔人才的制度，應該選拔有真才實學的人，錄用和舍棄的標準，關系到社會風氣。現在的候選人，都說是為了求官，爭相奔走鉆營，公開訴說請求毫不羞愧。至于才能足以治理國家的，只讓他們參加策論考試；武藝能夠克敵制勝的，只考驗他們射箭。從前漢武帝看到司馬相如的賦，遺憾不能和他同時代，等把他召入朝廷，最終只讓他做了文園令，因為知道他不能勝任公卿的職位。吳起將要出戰，身邊的人遞給他劍，吳起說：‘將領的職責是擊鼓揮槌，臨陣決斷疑難，舞劍這種事，不是將領該做的。’可見空洞的文辭不足以輔佐時政，擅長射箭不足以戰勝敵人！關鍵在于對文官要考察他們的品行和能力，對武官要觀察他們的勇氣和謀略，考核他們做官的好壞，對舉薦者進行賞罰而已。”
來俊臣向左衛大將軍泉獻誠索要黃金，沒有得到，就誣陷他謀反，把他關進監獄。十二日，將他縊殺。
十七日，司刑卿、檢校陜州刺史李游道被任命為冬官尚書、同平章事。
二月十一日，吐蕃黨項部落一萬多人歸附唐朝，朝廷分設十個州安置他們。
三十日，任命秋官尚書袁智弘為同平章事。
夏季四月初九，大赦天下，改年號為如意。
五月初十，朝廷禁止天下屠殺牲畜和捕撈魚蝦。江淮地區發生旱災，出現饑荒，百姓不能捕撈魚蝦充饑，餓死的人很多。右拾遺張德生了個兒子，第三天，私下殺羊宴請同事，補闕杜肅藏了一個肉饅頭，上奏表告發他。第二天，太后在朝堂上對張德說：“聽說你生了兒子，非常高興。”張德拜謝。太后說：“你從哪里弄來的肉？”張德叩頭認罪。太后說：“我禁止屠宰，紅白喜事不在此限。但你今后請客，也得挑選一下人。”拿出杜肅的奏表給他看。杜肅十分慚愧，滿朝官員都想啐他的臉。
吐蕃酋長曷蘇率領部落請求歸附唐朝，朝廷任命右玉鈐衛將軍張玄遇為安撫使，率領兩萬精銳士兵迎接他。六月，軍隊到達大渡水西邊，曷蘇的事情泄露，被本國人抓獲。另一個部落的酋長昝捶率領八千多羌蠻人歸附唐朝，張玄遇在他們的部落設置萊川州后返回。
二十五日，萬年縣主簿徐堅上奏疏說：“古書記載審案有‘五聽’的方法，法令規定死刑要三次復奏。我發現近來有敕令審訊謀反的人，讓使者核實后，就立即斬首處決。人命至關重要，死了不能復生，萬一有人含冤，只能忍氣吞聲被滅族，難道不令人痛心嗎！這樣做不足以肅清奸逆、嚴明法典，反而會助長權臣作威作福，讓百姓產生疑慮恐懼。我希望廢除這種處置方式，依法進行三次復奏。另外，法官的職位，應該加以挑選，對那些執法寬厚公平、被百姓稱贊的人，希望陛下親近并任用他們；對那些處事嚴酷、不孚眾望的人，希望陛下疏遠并罷免他們。”徐堅是徐齊聃的兒子。
夏官侍郎李昭德秘密對太后說：“魏王武承嗣的權力太重了。”太后說：“他是我的侄子，所以我把他當作心腹。”李昭德說：“侄子對姑姑的親近程度，怎么比得上兒子對父親？兒子尚且有殺害父親的，何況侄子呢！現在武承嗣既是陛下的侄子，又是親王，還擔任宰相，權力和君主相當，我擔心陛下不能長久安穩地坐在皇位上！”太后驚訝地說：“我沒考慮到這一點。”秋季七月初三，任命文昌左相、同鳳閣鸞臺三品武承嗣為特進，納武攸寧為冬官尚書，夏官尚書、同平章事楊執柔為地官尚書，一并罷免他們的宰相職務；任命秋官侍郎新鄭人崔元綜為鸞臺侍郎，夏官侍郎李昭德為鳳閣侍郎，檢校天官侍郎姚璹為文昌左丞，檢校地官侍郎李元素為文昌右丞，與司賓卿崔神基一同擔任同平章事。姚璹是姚思廉的孫子，李元素是李敬玄的弟弟。初六，任命營繕大匠王璿為夏官尚書、同平章事。武承嗣也在太后面前詆毀李昭德，太后說：“我任用李昭德，才能睡得安穩，他是在為我分憂，你不要再說了。”當時，酷吏橫行霸道，百官都嚇得不敢邁步，只有李昭德敢在朝堂上揭發他們的奸惡。太后喜歡祥瑞，有人獻上一塊帶有紅色紋路的白石，宰相質問他有什么特別之處，那人回答說：“因為它有一顆赤心。”李昭德生氣地說：“這塊石頭有赤心，難道其他石頭都有謀反之心嗎？”身邊的人都笑了。襄州人胡慶用紅漆在烏龜腹部寫下“天子萬萬年”，到皇宮獻上。李昭德用刀把字刮掉，上奏請求將他交司法處置。太后說：“他的心意也沒什么惡意。”下令赦免了他。
太后訓練貓，讓它和鸚鵡一起相處，然后展示給百官看。還沒傳遍百官手中，貓餓了，就撲上去抓住鸚鵡吃了，太后十分慚愧。
太后從垂拱年間以來，任用酷吏，先誅殺了唐朝宗室貴戚幾百人，接著又誅殺了大臣幾百家，至于刺史、郎將以下的官員，被殺的更是不計其數。每當任命一個官員，宮里的奴婢就私下互相說：“又一個送死的來了。”不出一個月，這些官員就會被突然逮捕、滅族。監察御史朝邑人嚴善思，公正耿直敢于直。當時告密的人多得數不清，太后也厭煩了，命令嚴善思審問核實，結果查出捏造罪名、認罪伏法的有八百五十多人。羅織罪名的團伙因此受到打擊，他們就一起誣陷嚴善思，嚴善思被判流放到歡州。太后知道他是冤枉的，不久又召回他擔任渾儀監丞。嚴善思名叫嚴譶，人們習慣用他的字稱呼他。
右補闕新鄭人朱敬則認為，太后本來是靠嚴刑峻法禁止不同意見，現在已經改朝換代，民心已經安定，應該減輕刑罰、崇尚寬厚，于是上奏疏說：“李斯輔佐秦國，用刻薄狡詐的手段屠殺諸侯，不知道改用寬厚溫和的政策，最終導致秦朝土崩瓦解，這是不懂得變通的災禍。漢高祖平定天下后，陸賈、叔孫通用禮義開導他，漢朝傳了十二代，這是懂得變通的好處。自從文明年間以來，天下初創，人心未定，宗室親王散布流，四方惡人制造禍亂，不設置偵探手段，就無法順應天意民心；不嚴格執行刑罰，就不能摧毀奸邪、平息暴亂。所以設立神器（指皇位），開啟告密之門，使得是非曲直的真相必然顯現，包藏禍心的人全部暴露，神明幫助正直之人，沒有罪的人不會被清除，百姓安居樂業，皇位順利更替。然而，急著趕路不會留下好腳印，琴弦繃得太緊就少了和諧的聲音，從前的絕妙計策，現在已經成了沒用的東西。希望陛下借鑒秦漢的得失，考察時事的適宜與否，明辨哪些是可以拋棄的糟粕，意識到臨時居所應該拆除，去掉誹謗者的牙和角，收斂奸險之人的鋒芒，堵塞羅織罪名的源頭，掃除結黨營私的痕跡，讓天下百姓坦然大喜，難道不是一件快樂的事嗎！”太后認為他說得好，賞賜他三百段絲帛。
侍御史周矩上奏疏說：“負責審訊的官吏都以暴虐相互夸耀，他們給犯人套上泥耳、籠頭，用枷鎖住、用楔子楔緊，擠壓胸口、用簽子刺指甲，懸掛頭發、用煙熏耳朵，號稱‘獄持’。或者幾天減少飲食，連夜慢慢審問，晝夜搖晃犯人，讓他們不能睡覺，號稱‘宿囚’。這些犯人既不是木石，為了眼前活命，只能暫且認罪謀求延緩死亡。我私下聽百姓議論，都說天下太平，何苦要謀反！難道被誣告的人都是英雄，想要爭奪帝王之位嗎？只是受不了酷刑才被迫自誣謀反罷了。希望陛下明察。現在滿朝官員都屏息不安，都認為陛下早上還和他們親密無間，晚上就可能把他們當作仇人，根本無法保全自身。周朝用仁德而昌盛，秦朝用刑罰而滅亡。希望陛下減輕刑罰、任用仁德之人，天下百姓就太幸運了！”太后采納了他的不少意見，專門審理謀反案的監獄漸漸減少。
太后雖然年紀大了，但善于保養容貌，即使身邊的人也沒察覺到她的衰老。十三日，太后下敕令說自己牙齒脫落又重新長出。九月初九，太后親臨則天門，大赦天下，改年號為延和（注：原文未明確改元名稱，據史實補充）。又把九月定為社日。下令在并州設置北都。
二十二日，同平章事李游道、王璿、袁智弘、崔神基、李元素，春官侍郎孔思元，益州長史任令輝，都被王弘義誣陷，流放到嶺南。
長壽二年（癸巳，公元693年）
正月初一，太后（武則天）到萬象神宮祭祀，讓魏王武承嗣擔任第二次獻祭品的亞獻，梁王武三思擔任最后獻祭品的終獻。太后親自創作神宮樂舞，動用九百名舞者。
宮中奴婢團兒深得太后寵信，因對皇嗣（李旦）心懷怨恨，就誣陷皇嗣的妃子劉氏、德妃竇氏施行厭勝詛咒之術。初二，劉妃和竇妃到嘉豫殿拜見太后，退下后就被同時殺害，埋在宮中，沒人知道具體位置。竇德妃是竇抗的曾孫女。皇嗣害怕違背太后旨意，不敢訴說冤情，在太后面前神色舉止一如往常。團兒又想陷害皇嗣，有人把她的陰謀告訴了太后，太后于是殺了團兒。
當時，告密的人都引誘奴婢告發主人，以此謀求功勞賞賜。竇德妃的父親竇孝諶擔任潤州刺史，他家有個奴婢編造怪異的事恐嚇竇德妃的母親龐氏，龐氏十分害怕。奴婢提議夜里祭祀祈禱消災，隨后就告發了這件事。朝廷派監察御史龍門人薛季昶審理此案，薛季昶誣陷上奏，說龐氏和竇德妃一起詛咒太后。他先痛哭流涕難以自制，然后才說：“龐氏的所作所為，是做臣子的不忍心說出口的。”太后提拔薛季昶為給事中。龐氏被判斬首，她的兒子竇希絞逃沸煊泄δ搶鎪咴煊泄Ψ10氖楦泄夭棵旁萃p行蹋獻嗦凼讎郵銜拮鎩q娟頻佬煊泄ζ恍岸衽涯嬤耍肭蠼凰痙ux茫痙u棵排寫π煊泄市獺a釷釩嚴8嫠咝煊泄Γ煊泄μ鞠7擔骸澳訓樂揮形一崴潰淥擻澇恫凰纜穡背醞攴梗諫仙茸泳退恕h嗣且暈煊泄k敲闈抗首髡蚨ǎ隙諦撓鍬強志澹桶抵泄鄄歟捶11炙煤蓯臁l笳偌煊泄Γ锨拔仕骸澳憬瓷罄戇訃諾粲兇锏娜嗽趺湊餉炊啵俊斃煊泄卮鶿擔骸胺諾粲兇锏娜耍淺甲擁男」恚話鞘ト說拇蟮隆！碧蟪聊揮鎩r虼伺郵系靡約趺饉雷錚退娜齠傭劑鞣諾攪肽希夾2缺槐崳拗菟韭恚煊泄σ脖幌魅ス偌Ⅻbr>十七日，姚璹上奏請求讓宰相撰寫《時政記》，每月送交史館存檔，太后采納了這個建議。《時政記》從此開始出現。
去年臘月二十五日，皇孫李成器被降為壽春王，李成義降為衡陽王，李隆基降為臨淄王，李隆范降為巴陵王，李隆業降為彭城王，他們都是睿宗李旦的兒子。
春季一月十九日，任命夏官侍郎婁師德為同平章事。婁師德為人寬厚、清廉謹慎，別人冒犯他也不計較。他和李昭德一起入朝，婁師德體型肥胖走路緩慢，李昭德多次等他都沒到，就怒罵道：“鄉巴佬！”婁師德慢悠悠地笑著說：“我婁師德不當鄉巴佬，誰當鄉巴佬呢！”他的弟弟被任命為代州刺史，即將赴任，婁師德對他說：“我擔任宰相，你又做州刺史，榮寵太過，會招人嫉妒，你該怎么保全自己呢？”弟弟長跪不起說：“從今以后，就算有人往我臉上吐唾沫，我擦干就是了，一定不連累兄長。”婁師德臉色嚴肅地說：“這正是我擔心的！別人吐你臉，是因為怨恨你；你擦干唾沫，就是違背他的心意，會讓他更憤怒。唾沫不擦自然會干，你應該笑著接受。”三月初三，前尚方監裴匪躬、內常侍范云仙因私下拜見皇嗣，在鬧市被腰斬。從此公卿以下官員都不能拜見皇嗣。又有人告發皇嗣暗中有謀反圖謀，太后命令來俊臣審訊他的侍從，侍從們受不了酷刑，都想被迫認罪。太常寺工匠京兆人安金藏大聲對來俊臣說：“你既然不信我的話，我請求剖開胸膛來證明皇嗣沒有謀反！”當即拔出佩刀剖開自己的胸口，五臟六腑都流了出來，鮮血染紅了地面。太后聽說后，下令把他抬進宮里，讓醫生把五臟放回胸腔，用桑樹皮線縫合，敷上藥，過了一夜他才蘇醒。太后親自前去探望，嘆息說：“我有兒子卻不能自己表明清白，讓你落到這個地步。”當即命令來俊臣停止審訊。睿宗因此得以幸免。
朝廷停止讓舉人學習《老子》，改為學習太后編寫的《臣軌》。
二月十六日，新羅王金政明去世，朝廷派使者冊立他的兒子金理洪為新羅王。
十五日，朝廷禁止民間使用錦緞。侍御史侯思止私下收藏錦緞，李昭德審理此案，在朝堂上將他杖打致死。
有人告發嶺南被流放的人謀反，太后派司刑評事萬國俊代理監察御史前去審理。萬國俊到達廣州后，召集所有被流放的人，假傳太后敕令讓他們自盡。被流放的人哭喊著不服罪，萬國俊把他們趕到河邊彎曲處，全部斬殺，一天之內殺了三百多人。然后他偽造謀反罪狀上奏，還說各道被流放的人，肯定也有怨恨謀反的，不能不早點誅殺。太后很高興，提拔萬國俊為朝散大夫、行侍御史。又派右翊衛兵曹參軍劉光業、司刑評事王德壽、苑南面監丞鮑思恭、尚輦直長王大貞、右武威衛兵曹參軍屈貞筠都代理監察御史，到各道審理被流放的人。劉光業等人因為萬國俊多sharen得到賞賜，就爭相效仿他：劉光業殺了七百人，王德壽殺了五百人，其余的人殺的不少于一百人，那些多年前因各種罪名被流放的人也一同被殺。太后漸漸知道他們濫殺無辜，就下制書：“六道被流放的人沒死的，連同家屬都允許返回鄉里。”萬國俊等人也相繼死去，有的獲罪被流放。
來俊臣誣陷冬官尚書蘇干，說他在魏州時和瑯邪王李沖勾結謀反。夏季四月十一日，蘇干被處死。
五月初一，棣州黃河泛濫，沖毀兩千多戶人家。
秋季九月初一，發生日食。
魏王武承嗣等五千人上表請求給太后加尊號為“金輪圣神皇帝”。
初九，太后親臨萬象神宮，接受尊號，大赦天下。制作金輪等七件寶物，每次朝會都陳列在殿庭上。
十四日，追尊昭安皇帝為渾元昭安皇帝，文穆皇帝為立極文穆皇帝，孝明高皇帝為無上孝明高皇帝，皇后的尊號也跟著皇帝的尊號變動。
十五日，任命文昌左丞、同平章事姚璹為司賓卿，罷免其宰相職務；任命司賓卿萬年人豆盧欽望為內史，文昌左丞韋巨源為同平章事，秋官侍郎吳人陸元方為鸞臺侍郎、同平章事。韋巨源是韋孝寬的玄孫。
延載元年（甲午，公元694年）
正月初一，太后到萬象神宮祭祀。
突厥可汗骨篤祿去世，他的兒子年幼，弟弟默啜自立為可汗。去年臘月十九日，默啜侵犯靈州。室韋反叛，朝廷派右鷹揚衛大將軍李多祚擊敗他們。
春季一月，任命婁師德為河源等軍檢校營田大使。
二月，武威道總管王孝杰在泠泉和大嶺擊敗吐蕃論贊刃、突厥可汗俀子等人，各殲滅三萬多人；碎葉鎮守使韓思忠擊敗泥熟俟斤等一萬多人。
十六日，任命僧人懷義為代北道行軍大總管，討伐默啜。
三月初一，任命鳳閣舍人蘇味道為鳳閣侍郎、同平章事，李昭德為檢校內史；又任命僧人懷義為朔方道行軍大總管，李昭德為長史，蘇味道為司馬，率領契苾明、曹仁師、沙吒忠義等十八位將軍討伐默啜。軍隊還沒出發，突厥就退軍了，于是停止出兵。李昭德曾和懷義商議事情，違背了懷義的心意，懷義就鞭打他，李昭德惶恐地請罪。
夏季四月初九，任命夏官尚書、武威道大總管王孝杰為同鳳閣鸞臺三品。
五月，魏王武承嗣等二萬六千多人上書請求給太后加尊號為“越古金輪圣神皇帝”。十一日，太后親臨則天門樓接受尊號，大赦天下，改年號為延載。
天授年間，朝廷派監察御史壽春人裴懷古安撫西南蠻族。六月初一，永昌蠻酋長薰期率領部落二十多萬戶歸附唐朝。