河內有位老尼姑居住在神都麟趾寺，和嵩山人韋什方等人用妖術迷惑民眾。老尼姑自稱凈光如來，說能預知未來；韋什方自稱是三國吳赤烏元年出生的。還有一位老胡人也自稱五百歲，說見過薛師（懷義）二百年了，薛師的容貌越來越年輕。太后十分信任器重他們，賜韋什方姓武。秋季七月初一，任命韋什方為正諫大夫、同平章事，制書中說他：“超過上古的廣成子，勝過漢朝的河上公。”八月，韋什方請求返回嵩山，太后下制書罷免他的官職并遣送回去。
十六日，任命王孝杰為瀚海道行軍總管，仍受朔方道行軍大總管薛懷義的調度。
十七日，任命司賓少卿姚璹為納；左肅政中丞原武人楊再思為鸞臺侍郎，洛州司馬杜景儉為鳳閣侍郎，一并擔任同平章事。
豆盧欽望請求九品以上的京官繳納兩個月的俸祿來供給軍隊，他發出文書通知百官，讓大家上表朝廷。百官只是前去參拜，不知道是什么事。拾遺王求禮對豆盧欽望說：“您俸祿豐厚，繳納兩個月俸祿沒什么關系；低級官員生活貧困，為什么不讓他們知道就強行奪取呢？”豆盧欽望嚴肅地拒絕了他。上表后，王求禮進說：“陛下富有天下，軍隊和國家都有儲備，何必依靠九品低級官員的俸祿來奪取呢！”姚璹說：“王求禮不識大體。”王求禮說：“像姚璹這樣的人，就是識大體的嗎？”這件事最終擱置下來。
二十六日，鸞臺侍郎、同平章事崔元綜因事獲罪，流放到振州。
武三思率領四方蠻族酋長請求用銅鐵鑄造天樞，立在端門之外，銘刻太后的功德，貶斥唐朝、稱頌周朝；任命姚璹為督作使。各國胡人籌集錢財百萬億，買銅鐵還不夠，就征收民間的農具來補足。
九月初一，發生日食。殿中丞來俊臣因貪污獲罪，被貶為同州參軍。王弘義流放到瓊州，他謊稱有太后的敕令召回自己，走到漢北時，侍御史胡元禮遇到他，核查后發現他的奸情，將他杖打致死。
內史李昭德依仗太后的信任，十分專權任性，很多人都怨恨他。前魯王府功曹參軍丘愔上奏疏攻擊他，大致說：“陛下在天授年間以前，大事都親自決斷。自從長壽年間以來，委任李昭德，讓他參與機密事務，他卻對事情的可行與否隨意判定；有對國家有利的事，他不預先商議，等到將要執行時，才另提反對意見。他故意張揚自己的專擅行為，向眾人炫耀，把功勞歸于自己、把過錯推給別人，道義上不該這樣。”又說：“我看他的膽子比身體還大，氣息能沖上云霄。”還說：“蟻穴能毀壞大堤，針尖大的孔能放走氣體，權力一旦失去控制，再想收回就極難了。”長上果毅鄧注，又寫了幾千字的《石論》，述說李昭德專權的情況。鳳閣舍人逄弘敏把它上奏給太后，太后從此厭惡李昭德。二十一日，李昭德被貶為南賓尉，不久又被免除死罪流放。
太后拿出一枝梨花給宰相看，宰相們都認為是祥瑞。只有杜景儉說：“現在草木枯黃落葉，而這枝梨花卻重新開花，陰陽失調，過錯在我們這些臣子。”于是叩拜請罪。太后說：“你真是宰相啊！”
冬季十月二十二日，任命文昌右丞李元素為鳳閣侍郎，右肅政中丞周允元為檢校鳳閣侍郎，一并擔任同平章事。周允元是豫州人。
嶺南獠人反叛，朝廷任命容州都督張玄遇為桂、永等州經略大使前去討伐。
天冊萬歲元年（乙未，公元695年）
正月初一，太后加尊號為“慈氏越古金輪圣神皇帝”，大赦天下，改年號為證圣。
周允元與司刑少卿皇甫文備上奏說內史豆盧欽望、同平章事韋巨源、杜景儉、蘇味道、陸元方依附李昭德，不能糾正他的過失。豆盧欽望被貶為趙州刺史，韋巨源被貶為麟州刺史，杜景儉被貶為溱州刺史，蘇味道被貶為集州刺史，陸元方被貶為綏州刺史。
當初，明堂建成后，太后命令僧人懷義用夾纻工藝制作大佛像，佛像的小拇指中還能容納幾十個人，在明堂北面建造天堂來安放佛像。天堂剛動工就被風吹倒了，又重新建造，每天役使一萬人，從江嶺一帶采伐木材，幾年之間，花費的錢財以萬億計，國庫因此耗盡。懷義花錢如糞土，太后完全聽之任之，從不詢問。每次舉行無遮大會，都要花費一萬緡錢；男女百姓聚集在一起，又散發十車銅錢讓人們爭搶，有人因相互踩踏而死。各地的公私田地住宅，很多都被僧人占據。懷義漸漸厭倦入宮，大多居住在白馬寺，他剃度了上千名身強力壯的人為僧。侍御史周矩懷疑他有奸謀，堅決請求審理他。太后說：“你先退下，我馬上讓他去你那里。”周矩回到御史臺，懷義也到了，他騎馬直接登上臺階下來，袒露腹部躺在坐榻上。周矩召集官吏準備審理他，懷義突然躍上馬逃走了。周矩把情況詳細上奏，太后說：“這個道人得了瘋病，不值得追究，他剃度的僧人，任由你處置。”于是把那些僧人都流放到邊遠各州。周矩被升任為天官員外郎。
十五日，朝廷在朝堂舉行無遮大會，在地上挖了一個五丈深的坑，用彩綢搭建宮殿，佛像都從坑里拉出來，聲稱是從地下涌出的。又殺牛取血，畫成大佛像，佛像頭部高達二百尺，聲稱是懷義刺破膝蓋取血畫成的。十六日，把佛像陳列在天津橋南，設置齋會。當時御醫沈南璆也得到太后的寵幸，懷義心里怨恨，當天晚上，他秘密燒毀天堂，火勢蔓延到明堂。大火把城中照得像白天一樣，到天亮時，明堂和天堂都被燒光了，狂風把血畫的佛像撕裂成幾百段。太后感到羞恥，就隱瞞此事，只說是宮內工匠誤燒了麻布佛像，才蔓延到明堂。當時正在舉行宴會，左拾遺劉承慶請求停止朝會和宴會來回應上天的譴責，太后準備采納。姚璹說：“從前周宣王的宣榭被燒毀，周朝的統治卻更加長久；漢武帝的建章宮被燒毀，他的盛德卻更加久遠。現在明堂是處理政事的地方，不是宗廟，不應該自我貶損。”太后于是親臨端門，像平常一樣觀看宴會。下令重新建造明堂和天堂，仍然讓懷義擔任督作使。又用銅鑄造九州鼎和十二神，都高一丈，分別安放在各自對應的方位。
天冊萬歲元年（乙未，公元695年）
此前，河內有位老尼姑白天只吃一麻一米，晚上卻宰殺豬羊宴飲作樂，收養了一百多名弟子，荒淫污穢無所不為。武什方自稱能煉制長生不老藥，太后派他乘驛車到嶺南采藥。等到明堂被燒毀，老尼姑入宮慰問太后，太后憤怒地斥責她：“你常說能預知未來，為什么不早說明堂會失火？”于是把她驅逐回河內，她的弟子和那位老胡人都逃散了。又有人揭發老尼姑的奸情，太后就又召她回麟趾寺，弟子們全部聚集后，太后下令宦官突然逮捕，把她們全部抓獲，都沒入官府做奴婢。武什方采藥回來，到偃師時聽說事情敗露，上吊zisha了。
十九日，太后把明堂失火的事祭告祖廟，下制書征求直進諫。劉承慶上奏疏，認為：“火災既然從麻布佛像開始，隨后蔓延到總章殿，所營造的佛舍，恐怕勞民傷財卻沒有益處，請停止建造。另外，明堂是統合天人關系的地方，一旦被燒毀，臣子們還有什么心情舉辦宴會！憂愁和喜悅相互沖突，會傷害性情。還有，陛下下令廣泛征求意見，允許臣子陳述治國大道，但左史張鼎卻認為現在火災蔓延到王屋山，更顯出大周的祥瑞；通事舍人逄敏上奏說，彌勒成佛時有心魔燒毀宮殿，七寶臺瞬間崩塌，這些都是諂媚虛妄的邪說，不是君臣之間的正當論。希望陛下兢兢業業，不要違背天意人心而興辦不急之務，這樣百姓就能得到庇佑，福祿無窮。”
獲嘉縣主簿彭城人劉知幾上奏表陳述四件事。其一認為：“皇業初創，如同天地開辟，繼位君主登基，百姓重新開始，這時應當借助非凡的慶典，來彰顯再造天下的恩德。現在天下太平卻大赦不斷，近則一年兩次，遠則每年都有，以至于違法悖禮之徒、無賴不仁之輩，平民以搶劫為業，官員以受賄為求。而元旦朝會時，他們期待天子的恩澤；重陽節時，又盼望皇恩降臨，結果正如他們預料的，都得到了赦免。有的罪名已經判定，即將執行刑罰，卻通過行賄求情，故意拖延，最終都得到寬恕。這導致社會上頑劣叛逆之人增多，清廉正直之人稀少，行善的人得不到恩寵，作惡的人卻獨自僥幸獲利。古語說：‘小人的幸運，就是君子的不幸。’說的就是這種情況。希望陛下從今以后，減少大赦次數，讓百姓知道禁令，奸邪之人被肅清。”其二認為：“天下九品以上的官員，每年遇到大赦，必定賜予官階勛級，以至于朝野宴集、公私聚會時，穿紅色官服的人比穿青色官服的多，象牙笏板比木質笏板多；這些人的榮耀并非因德行獲得，職位也少有靠才能晉升的，分不清誰優誰劣、誰善誰惡。希望陛下從今以后，減少私人恩惠，讓行善的人更加忠誠勤勉，無才的人都知道自我勉勵。”其三認為：“陛下臨朝執政，選拔人才過于寬泛，六品以下的清貴官職，竟被視為泥土沙礫，如果不加篩選，恐怕會玷污皇家風氣。”其四認為：“現在的州郡長官調動太快，來去匆匆如同蓬草浮萍，他們既然懷著茍且任職的想法，哪里有時間推行良政！希望從今以后，刺史任職不滿三年不得調動，同時明確考察其功過，尤其要公正獎懲。”奏疏呈上后，太后十分贊賞。當時官爵容易獲得而法律嚴峻，所以人們爭相鉆營求進，很多人陷入刑罰殺戮，劉知幾于是撰寫《思慎賦》來諷刺時弊、表明心志。二十五日，任命王孝杰為朔方道行軍總管，攻打突厥。
春季二月初一，發生日食。
僧人懷義越來越驕橫放縱，太后厭惡他。明堂被燒毀后，他內心不安，語多有不順從；太后秘密挑選了一百多名力氣大的宮女防備他。初四，在瑤光殿前的樹下將他逮捕，派建昌王武攸寧率領壯士把他毆打致死，把尸體送到白馬寺，燒成灰燼后用來造塔。
十六日，太后去掉“慈氏越古”的尊號。
三月初九，鳳閣侍郎、同平章事周允元去世。
夏季四月，天樞建成，高一百零五尺，直徑十二尺，八個面，每個面直徑五尺。底部是鐵山，周長一百七十尺，用銅鑄造蟠龍、麒麟環繞；頂部是騰云承露盤，直徑三丈，四條龍昂首挺立捧著火珠，火珠高一丈。工匠毛婆羅制作模型，武三思撰寫銘文，刻上百官和四方蠻族酋長的名字，太后親自書寫匾額，名為“大周萬國頌德天樞”。
秋季七月初二，吐蕃侵犯臨洮，朝廷任命王孝杰為肅邊道行軍大總管前去討伐。
九月初九，太后在南郊合祭天地，加尊號為天冊金輪大圣皇帝，大赦天下，改年號為天冊萬歲。
冬季十月，突厥默啜派遣使者請求投降，太后很高興，冊授他為左衛大將軍、歸國公。
萬歲通天元年（丙申，公元696年）
去年臘月二十五日，太后從神都出發；二月初六，在中岳嵩山封神；大赦天下，改年號為萬歲登封，天下百姓不用繳納今年的租稅；舉辦九天宴會。初九，在少室山舉行禪祭；十一日，親臨朝覲壇接受朝賀；十五日，返回宮中；十六日，拜謁祖廟。
右千牛衛將軍安平王武攸緒，年輕時就有志向德行，淡泊寡欲，隨從太后封禪中岳返回后，就請求辭官，隱居在嵩山之南。太后懷疑他有詐，就答應了，來觀察他的行為。武攸緒于是在山水間悠閑度日，冬天居住在茅草屋，夏天居住在石室，完全像山林隱士。太后賞賜的以及王公大臣贈送的野服器物，他都擱置不用，上面積滿了灰塵。他買田讓奴仆耕種，和普通百姓沒有區別。
春季一月十一日，任命婁師德為肅邊道行軍副總管，攻打吐蕃。二十六日，任命婁師德為左肅政大夫，仍然主持政事。
將長安的崇尊廟改為太廟。
二月初八，尊神岳天中王為神岳天中黃帝，靈妃為天中黃后；尊夏啟為齊圣皇帝；封啟母神為玉京太后。
三月初一，王孝杰、婁師德與吐蕃將領論欽陵贊婆在素羅汗山交戰，唐軍大敗；王孝杰因此被免官為平民，婁師德被貶為原州員外司馬。婁師德在簽署公文時，驚訝地說：“官爵都沒了嗎？”接著又說：“也好，也好！”不再在意。十六日，新的明堂建成，高二百九十四尺，方形，邊長三百尺，規模大致比原來的小。頂部安裝了鎏金鐵鳳，高兩丈，后來被大風損壞；又改為銅火珠，由群龍捧著，號稱通天宮。大赦天下，改年號為萬歲通天。
大食國請求獻上獅子。姚璹上奏疏，認為：“獅子專門吃肉，從遠方傳送過來，肉既難得，又極為勞民傷財。陛下不蓄養鷹犬，停止了漁獵，怎么能對自己節儉卻對野獸優厚呢！”于是拒絕了大食國的請求。
任命檢校夏官侍郎孫元亨為同平章事。
夏季五月十二日，營州契丹松漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮起兵反叛，攻陷營州，殺死都督趙文翙。李盡忠是孫萬榮的妹夫，兩人都居住在營州城附近。趙文翙剛愎自用，契丹發生饑荒時他不加以救濟，把酋長當作奴仆對待，所以兩人心懷怨恨而反叛。二十五日，朝廷派遣左鷹揚衛將軍曹仁師、右金吾衛大將軍張玄遇、左威衛大將軍李多祚、司農少卿麻仁節等二十八位將領討伐他們。秋季七月十一日，任命春官尚書梁王武三思為榆關道安撫大使，姚璹為副使，防備契丹。將李盡忠改名為李盡滅，孫萬榮改名為孫萬斬。
李盡忠自稱無上可汗，占據營州，任命孫萬榮為前鋒，攻城略地，所向披靡，十天之內，軍隊就發展到數萬人，進軍包圍檀州，清邊前軍副總管張九節擊退了他們。
八月二十八日，曹仁師、張玄遇、麻仁節與契丹在硤石谷交戰，唐軍大敗。此前，契丹攻破營州，抓獲數百名唐朝俘虜，關押在地牢里。聽說唐軍即將到來，契丹人讓看守地牢的人欺騙俘虜說：“我們的家屬饑寒交迫無法生存，只等官軍到來就投降。”隨后契丹人把俘虜放出來，給他們吃糠粥，慰勞他們說：“我們養活你們卻沒有糧食，殺死你們又不忍心，現在放你們回去。”于是釋放了他們。俘虜到達幽州后，詳細說明了情況，各路唐軍聽說后，爭相想要率先進入契丹境內。到達黃獐谷時，契丹人又派遣老弱之人前來投降，故意把老牛瘦馬丟棄在路邊。曹仁師等三路大軍舍棄步兵，率領騎兵輕裝前進。契丹人設下埋伏從側面攻擊，用飛索套住張玄遇、麻仁節，將他們生擒，將士們戰死的尸體填滿了山谷，很少有人逃脫。契丹人獲得唐軍的兵印，偽造公文，讓張玄遇等人署名，通知總管燕匪石、宗懷昌等人說：“官軍已經擊敗賊寇，若到達營州，軍中將領都要斬首，士兵不給功勛。”燕匪石等人得到公文后，晝夜兼程，來不及休息吃飯就趕往營州，士兵和戰馬都疲憊不堪；契丹人在中途設伏截擊，唐軍全軍覆沒。
九月，太后下制書：“天下在押囚犯以及士大夫、百姓家勇猛的奴仆，官府償還他們的身價，征發他們攻打契丹。”首次下令讓山東靠近邊境的各州設置武騎團兵，任命同州刺史建安王武攸宜為右武威衛大將軍，擔任清邊道行軍大總管，討伐契丹。
右拾遺陳子昂擔任武攸宜幕府的參謀，上奏疏說：“陛下恩準赦免天下罪犯并招募各類奴仆當兵討伐契丹，這是緊急情況下的權宜之計，不是天子的正規軍隊。況且近來刑罰清明，罪犯極少，奴仆大多怯懦軟弱，不習慣征戰，即使募集起來，也不足以任用。何況當今天下的忠臣勇士，還沒有用上萬分之一，契丹只是小小的叛亂，等待被誅殺，何必勞煩赦免罪犯、贖買奴仆，損害國家的體面！我擔心這個計策不能向天下顯示國威。”
十八日，突厥侵犯涼州，抓獲都督許欽明。許欽明是許紹的曾孫；當時他外出巡查轄地，數萬突厥人突然來到城下，許欽明抵抗作戰，被突厥人俘虜。
許欽明的哥哥許欽寂，當時擔任龍山軍討擊副使，與契丹在崇州交戰，軍隊戰敗，被擒獲。契丹人將要圍攻安東，命令許欽寂勸說那些還沒投降的下屬城池。安東都護裴玄珪在城中，許欽寂對他說：“狂妄的賊寇會遭到上天的懲罰，很快就會滅亡，你只管勉勵士兵嚴密防守，來保全忠節。”契丹人殺死了許欽寂。
吐蕃又派遣使者請求和親，太后派遣右武衛胄曹參軍貴鄉人郭元振前往觀察情況。吐蕃將領論欽陵請求撤銷安西四鎮的戍兵，并要求分割十姓突厥的土地。郭元振說：“四鎮、十姓突厥與吐蕃本來不是同一族群，現在請求撤銷唐朝軍隊，難道不是有兼并的意圖嗎？”論欽陵說：“吐蕃如果貪圖土地，想要成為邊境禍患，就會向東侵犯甘、涼二州，怎么會謀求萬里之外的利益呢！”于是派遣使者跟隨郭元振入朝請求。
朝廷猶豫不決，郭元振上奏疏，認為：“論欽陵請求撤兵割地，這是利害攸關的關鍵，實在不能輕易行動。現在如果直接拒絕他的‘善意’，就會導致邊境禍患加深。四鎮的利益遙遠，甘、涼二州的危害切近，不能不深入謀劃。應該用計策拖延，讓他的和親愿望沒有斷絕就好。四鎮、十姓突厥，是吐蕃非常想要的，而青海、吐谷渾，也是國家的戰略要地，現在回復他應該說：‘四鎮、十姓突厥的土地，本來對中原沒有用處，朝廷之所以派兵戍守，是想安撫西域，分散吐蕃的勢力，讓他不能全力向東侵犯。現在如果吐蕃確實沒有向東侵犯的意圖，就應該歸還我們吐谷渾各部以及青海故地，那么五俟斤部也會歸還給吐蕃。’這樣既足以堵住論欽陵的嘴，又沒有與他斷絕關系。如果論欽陵稍有違背，那么理虧的就是他了。況且四鎮、十姓突厥歸附朝廷多年，現在還沒查明他們的人心向背和事情的利害關系，就遠遠地割讓放棄，恐怕會傷害各國的感情，不是駕馭四夷的良策。”太后采納了他的建議。
郭元振又進說：“吐蕃百姓被徭役和戍邊搞得疲憊不堪，早就希望和親；論欽陵卻貪圖統兵專權的利益，獨自不愿意歸附。如果國家每年派遣和親使者，而論欽陵經常不聽從命令，那么吐蕃百姓對他的怨恨就會日益加深，對朝廷的恩德盼望就會越來越強烈，即使他想大舉出兵，也肯定難以實現。這也是離間他們的開始，可以讓他們上下相互猜疑，引發內部禍亂。”太后深表贊同。郭元振原名郭震，人們習慣用他的字稱呼他。
二十一日，任命并州長史王方慶為鸞臺侍郎，與殿中監萬年人李道廣一并擔任同平章事。
突厥默啜請求做太后的兒子，并為他的女兒請求通婚，全部歸還河西的降戶，率領他的部眾為朝廷討伐契丹。太后派遣豹韜衛大將軍閻知微、左衛郎將代理司賓卿田歸道前往冊授默啜為左衛大將軍、遷善可汗。閻知微是閻立德的孫子；田歸道是田仁會的兒子。
冬季十月二十二日，契丹李盡忠去世，孫萬榮接替他統領部眾。突厥默啜趁機襲擊松漠，俘虜了李盡忠、孫萬榮的妻子兒女后離去。太后晉升默啜為頡跌利施大單于、立功報國可汗。
孫萬榮收攏殘余部眾，軍勢再次振作，派遣偏將駱務整、何阿小擔任前鋒，攻陷冀州，殺死刺史陸寶積，屠殺官吏百姓數千人；又攻打瀛州，黃河以北地區震動恐慌。太后下制書起用彭澤令狄仁杰為魏州刺史。前任刺史獨孤思莊害怕契丹突然來襲，把百姓全部驅趕到城里，修繕防御工事。狄仁杰到任后，把百姓全部遣返務農，說：“賊寇還在遠方，何必這樣麻煩！萬一賊寇來了，我自己抵擋。”百姓非常高興。當時契丹入侵，軍事文書堆積如山，夏官郎中硤石人姚元崇剖析處理得條理清晰、流暢高效，太后對他感到驚奇，提拔他為夏官侍郎。
太后思念徐有功執法公平，提拔他為左臺殿中侍御史，遠近的人聽到這個消息，沒有不相互慶賀的。鹿城縣主簿宗城人潘好禮撰寫文章，稱贊徐有功遵循道義、依托仁德，堅守忠誠氣節，不因為貴賤死生改變自己的操守。文章中設置客人問道：“徐公在當今誰能和他相比？”主人回答說：“天下廣闊，人物眾多，有的人身懷才德卻隱匿不顯露，我不敢妄加評論，就我所聞所見，只有他一人而已，應當在古人中尋找parable的人。”客人說：“和張釋之相比怎么樣？”主人說：“張釋之所做的事很容易，徐公所做的事非常困難。難易之間，優劣就顯現出來了。張公遇到漢文帝時代，天下太平，至于盜竊高廟玉環和渭橋驚馬的案件，不過是堅守法律而已，難道不容易嗎！徐公遇到改朝換代的年代，正值萬象更新的時期，唐朝的遺老，有的包藏禍心，讓君主產生疑慮。像周興、來俊臣這樣的人，就是唐堯時代的四兇，他們粉飾惡毒的辭來誣陷有大德的人；而徐公為堅守善道不惜生命，極力澄清真相，多次身陷牢獄，屢屢遭遇災禍，這都是你所知道的，難道不難嗎！”客人說：“如果讓他擔任司刑卿，就能施展他的才能了。”主人說：“你只看到徐公執法公平，就說可以讓他擔任司刑卿；我觀察這個人，心胸寬廣，無所不容，如果任用他，什么事情做不了，難道僅僅是司刑卿而已嗎！”
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